Risoluzione dei problemi di creazione di opportunità di rinnovo in Salesforce CPQ

Approfondimento

• È possibile riportare sul contratto i prodotti una tantum presenti all'interno dei bundle impostando su True il campo "Preserve Bundle Structure” (Mantieni struttura in bundle).
  • Questa impostazione può essere applicata a livello di pacchetto, account o contratto. Le modifiche a queste impostazioni non sono retroattive, quindi i contratti esistenti non saranno interessati da queste modifiche. Le modifiche ai dati storici possono essere effettuate manualmente.  
  • Il valore selezionato per Preserve Bundle Structure (Mantieni struttura in bundle) passerà dalle impostazioni del pacchetto CPQ agli account appena creati, che quindi assegneranno tale valore, per impostazione predefinita, al campo Contratto di quell'account.
  • Le impostazioni relative a Preserve Bundle Structure possono essere applicate anche a livello di account o di contratto. In questo modo, si sostituisce l'impostazione a livello di pacchetto precedentemente definita.
• È possibile determinare se un prodotto è configurato come rinnovabile facendo riferimento ai seguenti campi delle voci preventivo:
  • Determinazione prezzi di abbonamento: se questo campo è vuoto, il prodotto non genererà un abbonamento.
  • Tipo di abbonamento: se questo campo non è uguale a "Rinnovabile", non creerà voci di rinnovo.
• L'elaborazione delle voci di preventivo correlate sul contratto potrebbe richiedere del tempo. Aggiornare la pagina Contratto per determinare se le voci di preventivo sono state convertite in abbonamenti sul record Contratto. 
• Le opportunità di rinnovo vengono create dal cosiddetto "preventivo fantasma". Si tratta essenzialmente di un preventivo che non diventa mai un vero record, ma i cui dati sono necessari per creare i prodotti opportunità dell'opportunità di rinnovo. Il preventivo fantasma può essere temporaneamente visibile nell'interfaccia utente. Non selezionare o tentare di aggiornare questo preventivo.  
  • Qualsiasi regola di prezzo o automazione aggiuntiva creata sull'oggetto Preventivo si attiverà alla creazione di questo preventivo fantasma temporaneo. Se si desidera che una particolare automazione non venga eseguita al rinnovo, assicurarsi di aggiornare le condizioni secondo necessità. 
• Anche l'elaborazione delle opportunità di rinnovo tende a richiedere del tempo. Non cercare di apportare modifiche a un'opportunità di rinnovo mentre è ancora in fase di elaborazione. Se l'opportunità di rinnovo è ancora in fase di elaborazione, aggiornare la pagina fino a quando il preventivo fantasma non sarà scomparso e i prodotti opportunità saranno stati generati correttamente nell'opportunità di rinnovo.
• In caso di errore di generazione del contratto, si può accedere ai processi APEX da Imposta. Se nel pacchetto CPQ l'opzione "Contratto in primo piano" è impostata su False, i processi APEX identificheranno l'errore di generazione del contratto. Se "Contratto in primo piano" è impostato su True, il contratto visualizzerà un messaggio di errore sulla pagina da cui si sta eseguendo il contratto, a scopo diagnostico.
• La creazione di opportunità/preventivi può non andare a buon fine se sono presenti convalide che impediscono la creazione di tali record.
• Assicurarsi che il campo Termine rinnovo del contratto sia popolato