Salesforce CPQ での更新商談作成の問題のトラブルシューティング

詳細な説明

• [Preserve Bundle Structure] (バンドル構造を維持) 項目を True に設定すると、バンドル内に存在するワンタイム商品を契約に移動できます。
  • これはパッケージレベル、取引先レベル、または契約レベルで設定できます。これらの設定への変更は過去に遡って適用されないため、既存の契約にはこれらの変更は反映されません。過去データの変更は手動で完了できます。 
  • [Preserve Bundle Structure] (バンドル構造を維持) で選択された値は、CPQ パッケージ設定から新しく作成された取引先に送られ、その値がデフォルトでその取引先の契約項目に設定されます。
  • [Preserve Bundle Structure] (バンドル構造を維持) 設定は、取引先レベルまたは契約レベルでも設定できます。その場合、以前に設定されたパッケージレベルの設定が上書きされます。
• 見積品目の次の項目を確認すると、商品が更新可能に設定されているかどうかを判断できます。
  • サブスクリプションの価格設定:この項目が空白の場合、商品ではサブスクリプションが生成されません。
  • サブスクリプション種別:この項目が「更新可能」でない場合、更新品目は作成されません。
• 契約での関連する見積品目の処理に時間がかかる場合があります。[契約] ページを更新して、契約レコードで見積品目がサブスクリプションに変換されたかどうかを確認します。 
• 更新商談は「ゆうれい見積」から作成されます。これは基本的に実際のレコードにはならない見積ですが、更新商談の商談商品を作成するにはこのデータが必要になります。ゆうれい見積は UI に一時的に表示される場合があります。この見積を選択したり、更新を試みたりしないでください。 
  • 見積オブジェクトで作成した価格ルールまたは追加のオートメーションは、この仮のゆうれい見積の作成時に起動します。更新時に実行しないオートメーションがある場合は、必要に応じて条件を更新するようにしてください。 
• 更新商談の処理も時間がかかる傾向があります。更新商談の処理が進行している間は、変更を試みないでください。更新商談が処理中の場合は、ゆうれい見積が消去され、更新商談に商談商品が正常に生成されるまでページを更新してください。
• 契約生成エラーを診断する場合は、[設定] から Apex ジョブに移動できます。CPQ パッケージで [Contract in Foreground] (フォアグラウンドでの契約作成) を False に設定している場合、Apex ジョブは契約生成の失敗を特定します。[Contract in Foreground] (フォアグラウンドでの契約作成) を True に設定している場合、契約を作成しているページに診断のためにエラーメッセージが表示されます。
• いずれかのレコードの作成を妨げる検証がある場合、商談や見積の作成が失敗する可能性があります。
• 契約に更新期間が入力されていることを確認してください。