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Dataloader.io を使用して商談をインポートする

公開日: Apr 13, 2026
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。

商談をインポートするためにデータインポートウィザードを使用するには、関連レコードの ID を入力して、商談をまとめて関連付ける必要があります。ID の代わりに関連レコードの名前を使用するユーザーは、Dataloader.io を使用して商談をインポートできます。
解決策

Dataloader.io を使用して商談をインポートするには、まず https://dataloader.io/ にアクセスし、右上の [Salesforce でログイン] ボタンをクリックします。

以下の例は、次のステップに従ってインポートをテストするために使用できます。例の値を持つ取引先または取引先責任者がない場合は、組織の取引先または取引先責任者の名前に値を変更してください。この例をインポートのテストに使用するには、以下の値をコピーして Excel または Numbers のワークシートに貼り付け、.csv ファイルとして保存してください。
 
商談名取引先取引先責任者フェーズ完了予定日
Great Smoky Mountain Trail PassGetOutdoors.com (サンプル)Maria Gardner (サンプル)評価4/21/2021

これで Dataloader.io にテスト用の .csv ファイルが用意できたので、次の手順に従います。
  1. 画面左上の [新規 ToDo] をクリックして、[インポート] を選択します。
  2. 操作セクションで [挿入] が選択されていることを確認します。
  3. 検索し、オブジェクトセクションで [商談] を選択します。
  4. [次へ] をクリックします。
  5. .csv ファイルをアップロードします。
  6. 商談名 .csv 列を [名前] 項目に対応付けます。
  7. 取引先名 .csv 列を [取引先 ID] 項目に対応付けます。
  8. [取引先 ID] の下にある [Lookup Via (参照先)] チェックボックスを選択し、ドロップダウン項目で [取引先名] を選択します。
  9. 取引先 .csv 列は対応付けません。
  10. ステージ .csv 列をステージ項目に対応付けます。
  11. 完了予定日 .csv 列を完了予定日項目に対応付けます。
  12. [次へ] をクリックします。
  13. 使用している Salesforce のエディションが Essentials エディションの場合、[保存 & 実行] をクリックする前に API モードのオプションで [Use Batch API with 200 records per request (リクエストあたり 200 レコードの一括処理 API を使用する)] が選択されていることを確認します。
  14. ポップアップウィンドウで [実行] をクリックします。

インポートが完了したら、次のステップとして、関連する取引先責任者に商談を関連付けるインポートを実行します。Dataloader.io で、次のステップを実行します。
  1. 画面左上の [新規 ToDo] をクリックして、[インポート] を選択します。
  2. 操作セクションで [挿入] が選択されていることを確認します。
  3. 検索し、オブジェクトセクションで [取引先責任者の役割] を選択します。
  4. [次へ] をクリックします。
  5. .csv ファイルをアップロードします。
  6. 商談名 .csv 列を [商談 ID] 項目に対応付けます。
  7. [商談 ID] の下にある [Lookup Via (参照先)] チェックボックスを選択し、ドロップダウン項目で [名前] を選択します。
  8. 取引先責任者名 .csv 列を [取引先責任者 ID] 項目に対応付けます。
  9. [取引先責任者 ID] の下にある [Lookup Via (参照先)] チェックボックスをクリックし、ドロップダウン項目で [氏名] を選択します。
  10. [次へ] をクリックします。
  11. 使用している Salesforce のエディションが Essentials エディションの場合、[保存 & 実行] をクリックする前に API モードのオプションで [Use Batch API with 200 records per request (リクエストあたり 200 レコードの一括処理 API を使用する)] が選択されていることを確認します。
  12. ポップアップウィンドウで [実行] をクリックします。
 
インポートが完了したら、Salesforce Org にログインして次のことを確認できます。
  1. 商談が正常にインポートされたこと。
  2. 商談が正しい取引先に関連付けられていること。
  3. 商談は正しい取引先責任者に関連しています。インポートが期待通りに機能したことを確認したら、同じステップでさらにデータをアップロードします。

Dataloader.io を使用したインポートについての詳細は、以下のリソースを参照してください。
  1. Importing into Salesforce (Salesforce にインポートする) 
  2. Using Import Lookups (インポートルックアップを使用する)  
  3. Dataloader.io Free 
  4. Support for Dataloader.io (Dataloader.io のサポート)
ナレッジ記事番号

000390203

 
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