Dataloader.io を使用してケースをインポートする

以下の例は、次のステップに従ってインポートをテストするために使用できます。例の値を持つユーザー、取引先、取引先責任者がない場合は、組織のユーザー、取引先、取引先責任者の名前に値を変更してください。この例をインポートのテストに使用するには、以下の値をコピーして Excel または Numbers のワークシートに貼り付け、.csv ファイルとして保存してください。これはケースオブジェクトへのインポート方法を示すテンプレートです。そのため、テストのインポート中に作成したカスタム項目は含めないでください。
 

テスト用の .csv ファイルを用意したら、まずはケースをインポートしましょう。

1. dataloader.io を使用してケースをインポートするには、まず https://dataloader.io/ にアクセスします。 
2. [Salesforce でログイン] をクリックします。
3. 本番環境を選択し、Essentials の認証情報を使用してログインします。
4. 画面左上の [新規 ToDo] をクリックします。
5. [インポート] を選択します。
6. 操作セクションで [挿入] が選択されていることを確認します。
7. オブジェクトセクションで [ケース] を検索します。
8. オブジェクトセクションで [ケース] を選択します。
9. [次へ] ボタンをクリックします。
10. .csv ファイルをアップロードします。
11. 取引先責任者 .csv 列を [取引先責任者 ID] 項目に対応付けます。
12. [取引先責任者 ID] の下にある [Lookup Via (参照先)] チェックボックスをクリックします。
13. ドロップダウン項目で [氏名] を選択します。
14. 取引先 .csv 列を [取引先 ID] 項目に対応付けます。
15. [取引先 ID] の下にある [Lookup Via (参照先)] チェックボックスをクリックします。
16. ドロップダウン項目で [取引先名] を選択します。
17. 状況 .csv 列を [状況] 項目に対応付けます。
18. 発生源 .csv 列を [発生源] 項目に対応付けます。
19. 所有者 .csv 列を [所有者 ID] 項目に対応付けます。
20. [所有者 ID] の下にある [Lookup Via (参照先)] チェックボックスをクリックします。
21. ドロップダウン項目で [氏名] を選択します。
22. [次へ] ボタンをクリックします。
23. 使用している Salesforce のエディションが Essentials エディションの場合、API モードのオプションで [Use Batch API with 200 records per request (リクエストあたり 200 レコードの一括処理 API を使用する)] が選択されていることを確認します。
24. [保存 & 実行] ボタンをクリックします。
25. ポップアップウィンドウの [実行] ボタンをクリックします。

インポートが完了したら、Salesforce Org にログインして次のことを確認できます。

1. ケースが正常にインポートされたこと。
2. ケースが正しい取引先に関連付けられていること。
3. ケースが正しい取引先責任者に関連付けられていること。

インポートが想定どおりに機能したことを確認したら、上記の例の .csv ファイルの代わりに、ご自身の .csv ファイルを使用する準備が整ったことになります。データをインポートする前に、必要な数だけカスタム項目を作成し、.csv ファイルの列ヘッダーがカスタム項目名と一致していることを確認してください。

dataloader.io を使用したインポートおよびこのナレッジ記事に記載されている機能についての詳細は、以下のリソースを参照してください。

• Importing into Salesforce (Salesforce にインポートする) 
• Using Import Lookups (インポートルックアップを使用する)  
• Dataloader.io Free 
• Getting Started with Service (サービスの使用を開始する)
• Support for Dataloader.io (Dataloader.io のサポート)