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Importieren von Aufgaben mit Dataloader.io

Veröffentlichungsdatum: Apr 21, 2026
Beschreibung
Der Datenimport-Assistent kann nicht für den Import Ihrer Aufgabendatensätze verwendet werden, d. h., Salesforce Essentials Edition-Orgs müssen dataloader.io nutzen, um diesen Import auszuführen.
Lösung
Das folgende Beispiel kann für einen Test-Import anhand der folgenden Schritte verwendet werden. Wenn Sie keinen Benutzer, Account oder Kontakt mit den Werten im Beispiel haben, ändern Sie einfach die Werte zu den Namen eines Benutzers, Accounts und Kontakts in Ihrer Organisation. Um dieses Beispiel für einen Test-Import zu nutzen, kopieren Sie die folgenden Werte, fügen Sie sie in ein Excel- oder Numbers-Arbeitsblatt ein und speichern Sie es als .csv-Datei.
 
FälligkeitsdatumThemenbereichZugewiesen zuKontaktAccountStatusPrioritätAufgaben-Untertyp
27. April 2021Anruf mit Team planenTest-BenutzerCharles King (Beispiel)Trailblazer Unlimited (Beispiel)Nicht gestartetNormalAnruf

Da wir nun eine Test-.csv-Datei haben, beginnen wir mit dem Import der Aufgabe!
  1. Um Ihre Aufgaben mit dataloader.io zu importieren, wechseln Sie als Erstes zu https://dataloader.io/ 
  2. Klicken Sie auf "Mit Salesforce anmelden".
  3. Wählen Sie die Produktionsumgebung und verwenden Sie Ihre Essentials-Anmeldeinformationen, um sich anzumelden.
  4. Klicken Sie in der oberen rechten Bildschirmecke auf "Neue Aufgabe".
  5. Wählen Sie "Importieren".
  6. Stellen Sie sicher, dass "Einfügen" im Abschnitt "Vorgang" ausgewählt ist.
  7. Suchen Sie nach "Aufgabe" im Abschnitt "Objekt".
  8. Wählen Sie "Aufgabe" im Abschnitt "Objekt" aus.
  9. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
  10. Laden Sie Ihre .csv-Datei hoch.
  11. Ordnen Sie Ihre .csv-Spalte "Fälligkeitsdatum" dem Feld "Nur Fälligkeitsdatum" zu.
  12. Ordnen Sie Ihre .csv-Spalte "Betreff" dem Feld "Betreff" zu.
  13. Ordnen Sie Ihre .csv-Spalte "Zugewiesen zu" dem Feld "Zugewiesen zu ID" zu.
  14. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Nachschlagen über" unter "Zugewiesen zu ID".
  15. Wählen Sie "Vollständiger Name" im Dropdown-Feld aus.
  16. Ordnen Sie Ihre .csv-Spalte "Kontakt" dem Feld "Namens-ID" zu.
  17. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Nachschlagen über" unter "Namens-ID".
  18. Wählen Sie "Kontakt" und "Vollständiger Name" in den Dropdown-Feldern aus.
  19. Ordnen Sie Ihre .csv-Spalte "Account" dem Feld "ID für 'Bezug zu'" zu.
  20. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Nachschlagen über" unter "ID für 'Bezug zu'".
  21. Wählen Sie "Account" und "Accountname" in den Dropdown-Feldern aus.
  22. Ordnen Sie Ihre .csv-Spalte "Status" dem Feld "Status" zu.
  23. Ordnen Sie Ihre .csv-Spalte "Priorität" dem Feld "Priorität" zu.
  24. Ordnen Sie Ihre .csv-Spalte "Aufgaben-Untertyp" dem Feld "Aufgaben-Untertyp" zu.
  25. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
  26. Wenn Sie die Salesforce Essentials Edition verwenden, stellen Sie sicher, dass für die Option für den API-Modus die Einstellung "Batch-API mit 200 Datensätzen pro Anfrage verwenden" aktiviert ist.
  27. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern und ausführen".
  28. Klicken Sie im Kontextmenü auf die Schaltfläche "Ausführen".
Sobald Ihr Import abgeschlossen ist, können Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation anmelden, um Folgendes zu bestätigen:
  1. Ihre Aufgabe wurde erfolgreich importiert. und erscheint als Anruf.
  2. Ihre Aufgabe ist mit dem korrekten Account verbunden.
  3. Ihre Aufgabe ist mit dem korrekten Kontakt verbunden.
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Import wie erwartet funktioniert hat, können Sie Ihre .csv-Datei anstelle der Beispiel-.csv-Datei von oben verwenden. 

Weitere Informationen über das Importieren mithilfe von dataloader.io und die Funktionen in diesem Knowledge-Artikel finden Sie in den folgenden Ressourcen:
  1. Importieren in Salesforce 
  2. Verwenden von Import-Suchfeldern  
  3. Dataloader.io Free 
  4. Bei Aufgaben auf dem Laufenden bleiben
  5. Support für Dataloader.io



 
Nummer des Knowledge-Artikels

000390206

 
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