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Importar tareas con Dataloader.io

Fecha de publicación: Apr 21, 2026
Descripción
El Asistente de importación de datos no se puede usar para importar los registros de tareas, por lo que las organizaciones de la edición Salesforce Essentials deben utilizar dataloader.io para llevar a cabo esta importación.
Solución
El siguiente ejemplo se puede usar para una importación de prueba mientras se realizan los pasos a continuación. Si no tiene un usuario, una cuenta o un contacto con los valores del ejemplo, simplemente debe cambiar los valores con los nombres de un usuario, una cuenta y un contacto que pertenezcan a la organización. Para usar este ejemplo de importación de prueba, copie y pegue los siguientes valores en una hoja de trabajo de números o Excel; luego, guárdela como archivo .csv.
 
Fecha de vencimientoAsuntoAsignado aContactoCuentaEstado:PrioridadSubtipo de tarea
27 de abril de 2021Programar llamada con el equipoUsuario de pruebaCharles King (muestra)Trailblazer Unlimited (muestra)No iniciadaNormalLlamada

Ahora que tenemos un archivo .csv de prueba, empecemos por importar la tarea.
  1. Para importar las tareas mediante dataloader.io, primero vaya a https://dataloader.io/ 
  2. Haga clic en Iniciar sesión con Salesforce.
  3. Seleccione el entorno de producción y utilice las credenciales de Essentials para iniciar sesión.
  4. Haga clic en Nueva tarea en la esquina superior izquierda de la pantalla.
  5. Seleccione Importar.
  6. Asegúrese de que esté seleccionada la opción Insertar en la sección Operación.
  7. Busque Tarea en la sección Objeto.
  8. Seleccione Tarea en la sección Objeto.
  9. Haga clic en el botón Siguiente.
  10. Cargue el archivo .csv.
  11. Asigne la columna Fecha de vencimiento del archivo .csv al campo Solo fecha de vencimiento.
  12. Asigne la columna Asunto del archivo .csv al campo Asunto.
  13. Asigne la columna Asignado a del archivo -csv al campo Id. de Asignado a.
  14. Haga clic en la casilla de verificación Búsqueda por medio de en Id. de Asignado a.
  15. Seleccione Nombre completo en el campo de lista desplegable.
  16. Asigne la columna Contacto del archivo .csv al campo Id. de nombre.
  17. Haga clic en la casilla de verificación Búsqueda por medio de en Id. de nombre.
  18. Seleccione Contacto y Nombre completo en los campos de lista desplegable.
  19. Asigne la columna Cuenta del archivo .csv al campo Id. de Relacionado con.
  20. Haga clic en la casilla de verificación Búsqueda por medio de en Id. de Relacionado con.
  21. Seleccione Cuenta y Nombre de cuenta en los campos de lista desplegable.
  22. Asigne la columna Estado del archivo .csv al campo Estado.
  23. Asigne la columna Prioridad del archivo .csv al campo Prioridad.
  24. Asigne la columna Subtipo de tarea del archivo .csv al campo Subtipo de tarea.
  25. Haga clic en el botón Siguiente.
  26. Si la edición de Salesforce que utiliza es Essentials, asegúrese de que esté seleccionada la opción “Usar API de lotes con 200 registros por solicitud” para Modo de API.
  27. Haga clic en el botón Guardar y ejecutar.
  28. Haga clic en el botón Ejecutar en la ventana emergente.
Una vez que finalizó la importación, puede iniciar sesión en la organización de Salesforce para confirmar lo siguiente:
  1. La tarea se importó correctamente y aparece como una llamada.
  2. La tarea está relacionada con la cuenta correcta.
  3. La tarea está relacionada con el contacto correcto.
Después de confirmar que la importación funcionó según lo esperado, ya tiene todo listo para usar el archivo .csv en vez del archivo .csv de ejemplo de arriba. 

Para obtener más información acerca de cómo importar con dataloader.io y las funciones que se encuentran en este artículo de conocimiento, revise los siguientes recursos:
  1. Cómo importar en Salesforce 
  2. Cómo usar las búsquedas de importación  
  3. Dataloader.io gratis 
  4. Cómo mantenerse al día con las tareas
  5. Compatibilidad con Dataloader.io



 
Número del artículo de conocimiento

000390206

 
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