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Importation de tâches avec Dataloader.io

Date de publication: Apr 21, 2026
Description
L’assistant d’importation de données ne peut pas être utilisé pour importer vos enregistrements de tâches. Les organisations Salesforce Essentials Edition doivent donc avoir recours à dataloader.io pour effectuer cette importation.
Résolution
Vous pouvez utiliser l’exemple ci-dessous pour effectuer une importation test en réalisant les étapes suivantes. Si vous n’avez pas d’utilisateur, de compte ou de contact dont les valeurs correspondent à celles de l’exemple, remplacez simplement les valeurs indiquées par les noms d’un utilisateur, d’un compte et d’un contact qui se trouvent dans votre organisation. Pour utiliser cet exemple dans le cadre d’une importation test, copiez et collez les valeurs ci-dessous dans une feuille de calcul Excel ou Numbers, puis enregistrez-la sous forme de fichier CSV.
 
Date d’échéanceObjetAttribué àContactCompteStatutPrioritéSous-type de tâche
27 avril 2021Planifier un appel avec l’équipeUtilisateur testCharles King (exemple)Trailblazer Unlimited (exemple)Pas commencéNormalAppel

Maintenant que nous disposons d’un fichier CSV test, commençons par importer la tâche !
  1. Pour importer vos tâches en utilisant dataloader.io, commencez par accéder à https://dataloader.io/ 
  2. Cliquez sur Connexion avec Salesforce.
  3. Sélectionnez l’environnement de production et utilisez vos informations d’identification Essentials pour vous connecter.
  4. Cliquez sur Nouvelle tâche en haut à gauche de l’écran.
  5. Sélectionnez Importer.
  6. Assurez-vous que l’option Insérer est sélectionnée dans la section Opération.
  7. Cherchez Tâche dans la section Objet.
  8. Sélectionnez Tâche dans la section Objet.
  9. Cliquez sur le bouton Suivant.
  10. Chargez votre fichier CSV.
  11. Mappez la colonne Date d’échéance de votre fichier CSV avec le champ Date d’échéance uniquement.
  12. Mappez la colonne Objet de votre fichier CSV avec le champ Objet.
  13. Mappez la colonne Attribué à de votre fichier CSV avec le champ Attribué à l’ID.
  14. Cochez la case Faire une référence via sous Attribué à l’ID.
  15. Sélectionnez Nom complet dans le champ déroulant.
  16. Mappez la colonne Contact de votre fichier CSV avec le champ ID de nom.
  17. Cochez la case Faire une référence via sous ID de nom.
  18. Sélectionnez Contact et Nom complet dans les champs déroulants.
  19. Mappez la colonne Compte de votre fichier CSV avec le champ ID associé à.
  20. Cochez la case Faire une référence via sous ID associé à.
  21. Sélectionnez Compte et Nom du compte dans les champs déroulants.
  22. Mappez la colonne Statut de votre fichier CSV avec le champ Statut.
  23. Mappez la colonne Priorité de votre fichier CSV avec le champ Priorité.
  24. Mappez la colonne Sous-type de tâche de votre fichier CSV avec le champ Sous-type de tâche.
  25. Cliquez sur le bouton Suivant.
  26. Si l’édition de Salesforce que vous utilisez est Essentials Edition, assurez-vous que l’option « Utiliser l’API par lots avec 200 enregistrements par requête » est sélectionnée pour le mode API.
  27. Cliquez sur le bouton Enregistrer et exécuter.
  28. Cliquez sur le bouton Exécuter dans la fenêtre contextuelle.
Une fois votre importation terminée, vous pouvez vous connecter à votre organisation Salesforce pour vérifier ce qui suit :
  1. Votre tâche a bien été importée et elle apparaît sous forme d’appel.
  2. Votre tâche est associée au bon compte.
  3. Votre tâche est associée au bon contact.
Maintenant que vous avez vérifié le bon fonctionnement de l’importation, vous êtes prêt à utiliser votre fichier CSV à la place du fichier d’exemple présenté ci-dessus ! 

Pour plus d’informations sur l’importation à l’aide de dataloader.io et sur les fonctionnalités mentionnées dans cet article Knowledge, veuillez consulter les ressources suivantes :
  1. Importation dans Salesforce 
  2. Utilisation de références d’importation  
  3. Version gratuite de Dataloader.io 
  4. Respect des objectifs grâce aux tâches
  5. Assistance relative à Dataloader.io (en anglais)



 
Numéro d’article de la base de connaissances

000390206

 
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Salesforce Help | Article