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Importazione di operazioni con Dataloader.io

Data pubblicazione: Apr 21, 2026
Descrizione
L'importazione guidata dati non può essere utilizzata per importare i record operazione quindi le organizzazioni Salesforce con versione Essentials Edition devono utilizzare dataloader.io per eseguire l'importazione.
Risoluzione
L'esempio riportato di seguito può essere utilizzato per un'importazione di prova durante i passaggi successivi. Se non si dispone di un utente, un account o un referente con i valori dell'esempio, è sufficiente cambiare i valori con i nomi di un utente, un account e un referente presenti nella propria organizzazione. Per utilizzare questo esempio per un'importazione di prova, copiare e incollare i valori sottostanti in un foglio di lavoro di Excel o Numbers e salvarli come file CSV.
 
ScadenzaOggettoAssegnata aReferenteAccountStatoPrioritàSottotipo operazione
27 aprile 2021Pianificare chiamata con il teamUtente di provaCharles King (esempio)Trailblazer Unlimited (esempio)Non avviataNormaleChiamata

Ora che è disponibile un file CSV di prova, si può iniziare a importare l'operazione.
  1. Per importare le operazioni utilizzando dataloader.io, iniziare con l'accesso a https://dataloader.io/ 
  2. Fare clic su Accedi con Salesforce
  3. Selezionare l'ambiente di produzione e utilizzare le proprie credenziali di Essentials per accedere
  4. Fare clic sul Nuova operazione in alto a sinistra nella schermata
  5. Selezionare Importa
  6. Assicurarsi che Inserisci sia selezionata nella sezione delle operazioni
  7. Cercare Operazione nella sezione Oggetto
  8. Selezionare Operazione nella sezione Oggetto
  9. Fare clic sul pulsante Avanti
  10. Caricare il file CSV
  11. Mappare la colonna Scadenza del CSV al campo Solo scadenza
  12. Mappare la colonna Oggetto del CSV al campo Oggetto
  13. Mappare la colonna Assegnata a del CSV al campo ID assegnato a
  14. Fare clic sulla casella di controllo Ricerca tramite sotto ID assegnato a
  15. Selezionare il nome completo nel campo del menu a discesa
  16. Mappare la colonna Referente del CSV al campo ID nome
  17. Fare clic sulla casella di controllo Ricerca tramite sotto ID nome
  18. Selezionare il referente e il nome completo nei campi del menu a discesa
  19. Mappare la colonna Account del CSV al campo ID correlato a
  20. Fare clic sulla casella di controllo Ricerca tramite sotto ID correlato a
  21. Selezionare l'account e il nome account nei campi del menu a discesa
  22. Mappare la colonna Stato del CSV al campo Stato
  23. Mappare la colonna Priorità del CSV al campo Priorità
  24. Mappare la colonna Sottotipo operazione del CSV al campo Sottotipo operazione
  25. Fare clic sul pulsante Avanti
  26. Se la versione di Salesforce che si sta utilizzando è Essentials Edition, assicurarsi che per l'opzione Modalità API sia selezionato l'utilizzo di batch API con 200 record per richiesta.
  27. Fare clic sul pulsante Salva ed esegui
  28. Fare clic sul pulsante Esegui nella finestra a comparsa
Al termine dell'importazione, è possibile accedere all'organizzazione Salesforce per verificare che:
  1. L'operazione è stata importata correttamente e appare come chiamata
  2. L'operazione è correlata all'account corretto
  3. L'operazione è correlata al referente corretto
Dopo aver verificato che l'importazione ha funzionato come previsto, si è pronti a utilizzare il proprio file CSV al posto del file CSV di esempio riportato sopra. 

Per ulteriori informazioni sull'importazione con dataloader.io e sulle funzionalità descritte in questo articolo Knowledge, consultare le risorse seguenti:
  1. Importazione in Salesforce 
  2. Utilizzo delle ricerche delle importazioni  
  3. Dataloader.io gratuito 
  4. Esecuzione corretta delle operazioni
  5. Assistenza per Dataloader.io



 
Numero articolo Knowledge

000390206

 
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