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Zuordnen von Kontakten zu mehreren Accounts mit Dataloader.io

Veröffentlichungsdatum: Apr 21, 2026
Beschreibung
Der Datenimport-Assistent kann zum Importieren Ihrer Accounts und Kontakte verwendet werden, während für das Zuordnen eines einzelnen Kontakts zu mehreren Accounts dataloader.io verwendet werden muss.

In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass die Kontakt- und Accountdatensätze in Ihrer Organisation bereits vorhanden sind und dass Sie in den Einstellungen die Option "Benutzern erlauben, einen Kontakt mehreren Accounts zuzuordnen" aktiviert haben. Wenn Sie neue Kontakte und Accounts erstellen und die Kontakte mit mehreren Accounts verknüpfen, müssen Sie drei Importe durchführen:
  1. Einen Import der Accountdatensätze
  2. Einen Import der Kontaktdatensätze
  3. Einen Import der Beziehung zwischen Accounts und Kontakten
Lösung

Das folgende Beispiel kann für einen Test-Import anhand der folgenden Schritte verwendet werden. Wenn Sie keine Account- oder Kontaktdatensätze mit den Werten im folgenden Beispiel haben, ändern Sie einfach die Werte im Beispiel unten in die Namen eines Kontakts und eines Accounts, die sich in Ihrer Organisation befinden. Um dieses Beispiel für einen Test-Import zu nutzen, kopieren Sie die folgenden Werte, fügen Sie sie in ein Excel- oder Numbers-Arbeitsblatt ein und speichern Sie es als .csv-Datei.
 
Vollständiger Name des KontaktsE-MailAccount
Tonya Hearst (Beispiel)tonya@sample.comTrail Expert Co. (Beispiel)
Tonya Hearst (Beispiel)tonya@sample.comTrailblazer Unlimited (Beispiel)
Tonya Hearst (Beispiel)tonya@sample.comBack Country Outpost (Beispiel)
Tonya Hearst (Beispiel)tonya@sample.comNational Seashores, Inc. (Beispiel)

Da wir nun eine Test-.csv-Datei haben, beginnen wir mit dem Import der Beziehung zwischen Accounts und Kontakten!
  1. Um mithilfe von dataloader.io Ihre Kontakte mit mehreren Accounts zu verknüpfen, gehen Sie zunächst zu https://dataloader.io/. 
  2. Klicken Sie auf Mit Salesforce anmelden.
  3. Wählen Sie die Produktionsumgebung aus und verwenden Sie Ihre Essentials-Anmeldeinformationen, um sich anzumelden.
  4. Klicken Sie rechts oben im Bildschirm auf Neue Aufgabe.
  5. Wählen Sie Importieren aus.
  6. Stellen Sie sicher, dass Einfügen im Abschnitt "Vorgang" ausgewählt ist.
  7. Suchen Sie im Abschnitt "Objekt" nach "Account-Kontakt-Beziehung".
  8. Wählen Sie im Abschnitt "Objekt" die Option Account-Kontakt-Beziehung aus.
  9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
  10. Laden Sie Ihre .csv-Datei hoch.
  11. Ordnen Sie die Spalte mit dem Namen Ihres Accounts in der .csv-Datei dem Feld Account-ID zu.
  12. Klicken Sie unter "Account-ID" auf das Kontrollkästchen Nachschlagen über.
  13. Wählen Sie im Dropdown-Feld die Option Accountname aus
  14. Wenn alle Ihre Kontakte E-Mail-Adressen aufweisen, ordnen Sie die Spalte mit Ihrer E-Mail-Adresse in der .csv-Datei dem Feld Kontakt-ID zu.
  15. Klicken Sie unter "Kontakt-ID" auf das Kontrollkästchen Nachschlagen über.
  16. Wählen Sie im Dropdown-Feld die Option E-Mail aus.
  17. Wenn einige Ihrer Kontakte keine E-Mail-Adressen aufweisen, ordnen Sie stattdessen die Spalte mit dem vollständigen Namen Ihres Kontakts in der .csv-Datei dem Feld Kontakt-ID zu.
  18. Klicken Sie unter "Kontakt-ID" auf das Kontrollkästchen Nachschlagen über.
  19. Wählen Sie Vollständiger Name im Dropdown-Feld aus.
  20. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
  21. Wenn Sie die Salesforce Essentials Edition verwenden, stellen Sie sicher, dass für die Option für den API-Modus die Einstellung Batch-API mit 200 Datensätzen pro Anfrage verwenden aktiviert ist.
  22. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und ausführen.
  23. Klicken Sie im Kontextmenü auf die Schaltfläche Ausführen.
 
Sobald Ihr Import abgeschlossen ist, können Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation anmelden, um Folgendes zu überprüfen:
  1. Ihr Kontakt ist mit den richtigen Accounts verknüpft.
 
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Import wie erwartet funktioniert hat, können Sie Ihre .csv-Datei anstelle der Beispiel-.csv-Datei von oben verwenden. 

Weitere Informationen über das Importieren mithilfe von dataloader.io und die Funktionen in diesem Knowledge-Artikel finden Sie in den folgenden Ressourcen:
Nummer des Knowledge-Artikels

000390208

 
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