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Associazione di referenti a più account con Dataloader.io

Data pubblicazione: Apr 21, 2026
Descrizione
Sebbene sia possibile utilizzare l'importazione guidata dati per importare gli account e i referenti, per la correlazione di un singolo referente a più account gli utenti devono utilizzare dataloader.io.

Questo articolo presuppone che i record Referente e Account già esistano nell'organizzazione e che sia stata abilitata l'opzione Consenti agli utenti di correlare un referente a più account in Imposta. Se si stanno creando nuovi referenti e account e si stanno associando i referenti a più account, sarà necessario eseguire tre importazioni:
  1. Un'importazione dei record Account
  2. Un'importazione dei record Referente
  3. Un'importazione della relazione referenti-account
Risoluzione

L'esempio riportato di seguito può essere utilizzato per un'importazione di prova durante i passaggi successivi. Se non sono presenti record Account o Referente con i valori dell'esempio seguente, è sufficiente cambiare i valori dell'esempio seguente in nomi di un referente e di account presenti nell'organizzazione. Per utilizzare questo esempio per un'importazione di prova, copiare e incollare i valori sottostanti in un foglio di lavoro di Excel o Numbers e salvarli come file CSV.
 
Nome completo referenteEmailAccount
Tonya Hearst (esempio)tonya@sample.comTrail Expert Co. (esempio)
Tonya Hearst (esempio)tonya@sample.comTrailblazer Unlimited (esempio)
Tonya Hearst (esempio)tonya@sample.comBack Country Outpost (esempio)
Tonya Hearst (esempio)tonya@sample.comNational Seashores, Inc. (esempio)

Ora che si dispone di un file CSV di prova, iniziamo a importare la relazione referenti-account.
  1. Per associare i propri referenti a più account utilizzando dataloader.io, iniziare con l'accesso a https://dataloader.io/ 
  2. Fare clic su Accedi con Salesforce
  3. Selezionare Ambiente di produzione e utilizzare le proprie credenziali di Essentials per eseguire l’accesso
  4. Fare clic su Nuova operazione in alto a sinistra nella schermata
  5. Selezionare Importa
  6. Assicurarsi che l'opzione Inserisci sia selezionata nella sezione delle operazioni
  7. Cercare la relazione referenti-account nella sezione Oggetto
  8. Selezionare Relazione referenti-account nella sezione Oggetto.
  9. Fare clic sul pulsante Avanti.
  10. Caricare il file CSV
  11. Mappare la colonna del nome dell'account nel file CSV al campo ID account
  12. Fare clic sulla casella di controllo Ricerca tramite in ID account
  13. Selezionare Nome account nel campo a discesa
  14. Se tutti i referenti hanno indirizzi email, mappare la colonna Email del file CSV al campo ID referente.
  15. Fare clic sulla casella di controllo Ricerca tramite in ID referente
  16. Selezionare Email nel campo a discesa
  17. Se alcuni dei referenti non hanno indirizzi email, mappare la colonna dei nomi completi dei referenti nel file CSV al campo ID referente.
  18. Fare clic sulla casella di controllo Ricerca tramite in ID referente
  19. Selezionare Nome completo nel campo del menu a discesa
  20. Fare clic sul pulsante Avanti
  21. Se la versione di Salesforce che si sta utilizzando è Essentials Edition, assicurarsi che per l'opzione Modalità API sia selezionato l'utilizzo di batch API con 200 record per richiesta
  22. Fare clic sul pulsante Salva ed esegui
  23. Fare clic sul pulsante Esegui nella finestra popup
 
Al termine dell'importazione, è possibile accedere all'organizzazione Salesforce per confermare che:
  1. Il referente è correlato agli account corretti
 
Dopo aver verificato che l'importazione ha funzionato come previsto, si è pronti a utilizzare il proprio file CSV al posto del file CSV di esempio riportato sopra. 

Per ulteriori informazioni sull'importazione con dataloader.io e sulle funzionalità descritte in questo articolo Knowledge, consultare le risorse seguenti:
Numero articolo Knowledge

000390208

 
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