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既存の商談を有効なキャンペーンに追加する

公開日: Apr 2, 2026
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。

キャンペーンレコードの参照中、ユーザは、[キャンペーン商談] 関連リストの [新規] ボタンをクリックして作成された商談の追加のみを実行できます。

既存の商談をキャンペーンレコードに追加するユーザは、商談レコードのページレイアウトに標準項目を追加して、関連付けを行う必要があります。
解決策

商談ページレイアウトの編集

  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし [設定] をクリックします。
  2. クイック検索で [商談] と検索し [商談] をクリックします。
  3. 商談レコードを開きます。
  4. Salesforce 画面の右上隅にある歯車アイコンをクリックします。
  5. [オブジェクトの編集] を選択します。
  6. 画面左側の [ページレイアウト] をクリックします。
  7. 使用しているページレイアウトのハイパーリンクをクリックします。
  8. 画面上部の灰色のバーから [主キャンペーンソース] 項目をページレイアウトにドラッグします。
  9. 緑色で強調表示されているセクションに項目をドロップします。
  10. [保存] ボタンをクリックします。
  11. 商談レコードに戻り、ブラウザを更新します。
  12. レコードの右上隅にある [編集] ボタンをクリックします。
  13. [主キャンペーンソース] 参照項目を探します。
  14. [主キャンペーンソース] 参照項目をクリックします。
  15. この商談に関連付けるキャンペーンを探します。
  16. キャンペーンを選択します。
  17. [保存] ボタンをクリックします。
ナレッジ記事番号

000390249

 
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