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Erstellen eines Accounthierarchie-Berichts, Salesforce Anywhere (Quip)

Veröffentlichungsdatum: Feb 11, 2024
Beschreibung
Zeigen Sie eine Salesforce-Account-Hierarchieliste in einem Quip-Dokument an.
Lösung
Übersicht
  • Erstellen eines Formelfelds, um den obersten übergeordneten Account zu erfassen
  • Erstellen eines Salesforce-Berichts mit dem Formelfeld als Filter
  • Hinzufügen eines Salesforce-Berichts zum Quip-Dokument mithilfe des dynamischen Filters
Hinweis: Dieser Prozess zeigt nicht die Hierarchie von untergeordneten Accounts, sondern die Hierarchie in Beziehung zum obersten übergeordneten Account.

Schrittweise Anleitungen
  1. Erstellen eines Formel-(Text)-Felds "Ultimate_Parent__c" im Account mit dieser Formel.
  2. Erstellen Sie einen Bericht in Salesforce, der alle Accountebenen darstellt.
  3. Fügen Sie dem Bericht das Formel-(Text)-Feld hinzu und verwenden Sie das Feld, um Daten aus der Salesforce-Bericht-Live-Anwendung zu filtern; siehe Filtern von Salesforce-Live-Berichten aus Quip

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Nummer des Knowledge-Artikels

000390260

 
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