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Crear un informe de jerarquía de cuentas, Salesforce Anywhere (Quip)

Fecha de publicación: Feb 11, 2024
Descripción
Cómo mostrar una lista de jerarquía de cuentas de Salesforce en un documento de Quip.
Solución
Descripción general
  • Crear un campo de fórmula para capturar la cuenta principal final
  • Crear un informe de Salesforce con el campo de fórmula como filtro
  • Agregar un informe de Salesforce al documento de Quip mediante el filtro dinámico
Nota: Este proceso no mostrará la jerarquía de las cuentas secundarias, sino que mostrará la jerarquía relacionada con la cuenta principal final.

Pasos guiados
  1. Cree un campo de fórmula (texto) "Ultimate_Parent__c" en la cuenta con esta fórmula.
  2. Cree un informe en Salesforce que muestre todos los niveles de cuenta.
  3. Agregue el campo de fórmula (texto) al informe y use el campo para filtrar desde la aplicación en tiempo real de informes de Salesforce. Consulte Filtrado dinámico de informes de Salesforce en tiempo real desde Quip.

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Número del artículo de conocimiento

000390260

 
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