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Création d’un rapport Hiérarchie des comptes dans Salesforce Anywhere (Quip)

Date de publication: Feb 11, 2024
Description
Cette procédure permet l’affichage d’une liste de hiérarchie de comptes Salesforce dans un document Quip.
Résolution
Vue d'ensemble
  • Création d’un champ de formule permettant de consigner le compte parent final
  • Création d’un rapport Salesforce employant le champ de formule en tant que filtre
  • Ajout d’un rapport Salesforce au document Quip à l’aide du filtre dynamique
Remarque : ce processus n’affiche pas la hiérarchie des comptes enfants, mais présente la hiérarchie par rapport au compte parent final.

Étapes
  1. Créez un champ de formule (texte) « Ultimate_Parent__c » sur le compte en employant ces éléments en tant que formule.
  2. Créez un rapport dans Salesforce qui présente l’ensemble des niveaux de compte.
  3. Ajoutez le champ de formule (texte) au rapport et utilisez-le pour filtrer les données issues de la Live App Rapport de Salesforce. Pour en savoir plus, consultez Filtrage dynamique des rapports Salesforce en direct à partir de Quip.

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Numéro d’article de la base de connaissances

000390260

 
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Salesforce Help | Article