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Creazione di un rapporto sulla gerarchia account, Salesforce Anywhere (Quip)

Data pubblicazione: Feb 11, 2024
Descrizione
Visualizzazione di un elenco gerarchia account Salesforce in un documento Quip.
Risoluzione
Panoramica
  • Creare un campo formula per acquisire l'account controllante assoluto
  • Creare un rapporto Salesforce con il campo formula come filtro
  • Aggiungere un rapporto Salesforce al documento Quip utilizzando il filtro dinamico
Nota: Questo processo non visualizzerà la gerarchia degli account controllati, ma la gerarchia correlata all'account controllante assoluto.

Procedura guidata
  1. Creare un campo formula (testo) "Ultimate_Parent__c" per l'account con questo come formula
  2. Creare un rapporto in Salesforce che presenti tutti i livelli di account
  3. Aggiungere il campo formula (testo) al rapporto e utilizzare il campo per filtrare dall'app live Rapporto Salesforce; vedere l'articolo relativo al filtro dinamico dei rapporti Salesforce live da Quip

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Numero articolo Knowledge

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