取引先階層レポートを作成する、Salesforce Anywhere (Quip)

公開日: Feb 11, 2024

説明

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Quip ドキュメントで Salesforce アカウントの階層リストを表示します。

解決策

概要

注意:このプロセスでは子アカウントの階層は表示されませんが、階層が最終的な親アカウントに関連しているとして表示されます。

ガイド付きの手順

こちらを数式として使用して、アカウントで数式 (テキスト) 項目「Ultimate_Parent__c」を作成します。
Salesforce で、すべてのアカウントレベルを表示するレポートを作成します。
数式 (テキスト) 項目をレポートに追加し、その項目を使用して、Salesforce レポート Live App から絞り込みます。「Dynamically Filter Live Salesforce Reports from Quip (Quip から Salesforce のライブレポートを動的に絞り込む)」を参照してください。

質問/フィードバック
サポートチームに連絡してケースを登録してください。その手順はこちらでご確認ください。

ナレッジ記事番号

000390260

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