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リード変換後に個人取引先のすべての活動レコードが表示されない場合がある

公開日: Apr 2, 2026
説明

活動タイムラインに個人取引先の活動履歴関連リストよりも多くのレコードが表示される場合があります。

これは、活動設定 [取引先責任者の主取引先への活動の積み上げ集計] が無効で、[ユーザーが複数取引先責任者を ToDo と行動に関連付けられるようにする] (Shared Activities) が有効になっている場合に、リードを個人取引先に変換した結果である可能性があります。
 

この想定内の動作を、次のステップで再現できる可能性があります。

 
1.システム管理者ユーザーまたは必要なプロファイル権限を持つ他のユーザーとしてログインします。
2.Shared Activities を有効化します。
3.[取引先責任者の主取引先への活動の積み上げ集計] を無効化します。
4.個人取引先を有効化します。
5.[リード] レイアウトを編集して、[会社名] 項目をオプションにします。
6.[会社名] 項目に値がないリードを作成します。
7.リードに関連付けられた新しいタスクを作成します。
8. リードを変換し、[取引開始時、商談は作成しない] を選択します。

個人取引先の活動履歴にタスクが表示されないことを確認します。
 
解決策

解決するには、取引先責任者の主取引先への活動の積み上げ集計を有効化してから、活動履歴関連リストに表示されない活動を編集または更新します。たとえば、編集を実行してタスクを保存するか閉じます。

関連情報:
リードの変換に関する考慮事項  



 
ナレッジ記事番号

000390414

 
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