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Visualizzazione dinamica dei campi preventivo di Salesforce CPQ nell'editor delle voci preventivo

Data pubblicazione: Oct 1, 2025
Descrizione
Quando si utilizza l'editor delle voci preventivo in Salesforce CPQ, l'insieme di campi dell'editor delle voci preventivo dell'oggetto voce preventivo controlla quali campi vengono visualizzati nell'editor delle voci preventivo. Sebbene sia possibile aggiungere campi all'insieme di campi dell'editor delle voci preventivo per modificare la visualizzazione dei campi, ciò non include in particolare i campi preventivo.

Grazie al campo speciale Salesforce CPQ, HeaderFieldSetName, è possibile creare un campo sull'oggetto preventivo per visualizzare dinamicamente un campo preventivo specifico nell'editor delle voci preventivo. È possibile decidere quale insieme di campi preventivo visualizzare, utilizzando un campo formula, oppure lasciare che siano gli utenti a scegliere, utilizzando un campo elenco di selezione.

NOTA: 
  • HeaderFieldSetName è disponibile a partire da CPQ versione 228 (Winter '21 ). 
Risoluzione

Consentire all'utente di modificare dinamicamente i campi del preventivo visualizzati nell'editor delle voci preventivo.

  1.  Accedere all'oggetto Preventivo.
  2.  Creare nuovi insiemi di campi, se necessario.
  3.  Creare un nuovo campo elenco di selezione nell'oggetto Preventivo.
  4.  Impostare un'etichetta campo.
  5.  Impostare Nome campo su HeaderFieldSetName.
  6.  Immettere i valori elenco di selezione, che devono essere i nomi API degli insiemi di campi precedentemente creati nell'oggetto Preventivo (da ricordare: i nomi API degli insiemi di campi non contengono "__c").
  7.  Tornare all'oggetto Preventivo.
  8.  Modificare l'insieme di campi dell'editor delle voci e includere il nuovo campo.
  9.  Includere il campo HeaderFieldSetName in tutti gli insiemi di campi dell'elenco di selezione.
  10.  Fare clic su Salvataggio rapido. Verificare che l'insieme di campi sia cambiato.
      
NOTA:
  • per far sì che l'utente visualizzi la modifica ai campi Preventivo delle voci preventivo, è necessario che "Salvataggio rapido" sia stato selezionato. Inoltre, riportando il valore dell'elenco di selezione su "--Nessuno--" e facendo clic su "Salvataggio rapido", si riporta l'interfaccia utente all insieme di campi dell'”editor delle voci”.
  • Se il campo HeaderFieldSetName non viene selezionato negli insiemi di campi o non viene visualizzato nell'editor delle voci preventivo, è possibile modificare il valore dal record Preventivo.
  • I valori di campo non validi utilizzati in HeaderFieldSetName risulteranno in zero campi visualizzati nell'editor delle voci preventivo. 

Controllo dell'insieme di campi mediante un campo Formula

  1. Accedere all'oggetto Preventivo.
  2. Creare nuovi insiemi di campi, se necessario.
  3. Accedere all'oggetto Preventivo.
  4. Creare un nuovo campo Formula.
  5. Impostare l'etichetta campo.
  6. Impostare il nome campo: HeaderFieldSetName (nome API: HeaderFieldSetName__c).
  7. Impostare Tipo di risultato formula su Testo.
NOTA: nel corpo della formula, riportare i nomi API (da ricordare: i nomi API dell'insieme di campi non contengono "__c") degli insiemi di campi personalizzati creati al precedente punto 2, in linea con i requisiti di implementazione.  
Numero articolo Knowledge

000390785

 
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