見積品目エディターでの Salesforce CPQ 見積項目の動的表示

見積品目エディターに表示される見積項目の動的な変更をユーザーに許可します。

1.  見積オブジェクトに移動します。
2.  必要に応じて新しい項目セットを作成します。
3.  見積オブジェクトに新しい選択リスト項目を作成します。
4.  項目の表示ラベルを設定します。
5.  項目名を HeaderFieldSetName に設定します。
6.  選択リスト値を入力します。これらは見積オブジェクトで作成した項目セットの API 参照名にする必要があります (ただし、項目セットの API 参照名には「__c」は含まれません)。
7.  見積オブジェクトに戻ります。
8.  品目エディター項目セットを編集し、新しい項目を含めます。
9.  選択リスト内のすべての項目セットに HeaderFieldSetName 項目を含めます。
10.  [適用] をクリックします。項目セットが変更されました。

• ユーザーが見積品目の見積項目の変更を確認するには [適用] をクリックする必要があります。また、選択リスト値を [--なし--] に戻して設定し、[適用] をクリックすると、UI が「品目エディター」項目セットに戻ります。
• 項目セットで HeaderFieldSetName 項目が選択されていない場合や、見積品目エディターに表示されていない場合は、見積レコードから値を編集できます。
• 無効な項目値が HeaderFieldSetName で使用されている場合、見積品目エディターに項目が表示されません。 

数式項目を使用した項目セットの制御

1. 見積オブジェクトに移動します。
2. 必要に応じて新しい項目セットを作成します。
3. 見積オブジェクトに移動します。
4. 新しい数式項目を作成します。
5. 項目表示ラベルを設定します。
6. 項目名を HeaderFieldSetName に設定します (API 参照名:HeaderFieldSetName__c)。
7. 数式の戻り値のデータ型を [テキスト] に設定します。