Salesforce meldet doppelte Daten und verhindert, dass meine Daten importiert werden

Salesforce Essentials und höhere Editionen verfügen über Duplikats- und Abgleichsregeln, deren grundlegende Funktion darin besteht, Daten zu bereinigen und einen Datensatz als zentrale Informationsquelle zu haben. Im Idealfall soll dadurch sichergestellt werden, dass Ihr Salesforce-Team einen Datensatz und nicht mehrere verwendet und alle Benutzer denselben Datensatz verwenden. Doppelte Daten führen zu Verwirrung darüber, welcher Datensatz verwendet werden sollte. Sowohl die Abgleichsregeln als auch die Duplikatsregeln arbeiten zusammen und blockieren manchmal doppelte Daten.

Diese Funktionen gelten für Accounts, Kontakte und Leads.

Es gibt einige standardisierte Regeln, die mit Salesforce Essentials geliefert werden. Accounts finden Sie hier, Standard-Kontaktabgleichsregeln und die Standard-Leadabgleichsregeln finden Sie hier und Standardabgleichsregeln für Leads in Accounts finden Sie hier.

So interpretieren Sie diese Regeln:
Accounts weisen beispielsweise die folgende Regel auf.
(Accountname UND Rechnungsanschrift) ODER (Website und Telefon)

Das bedeutet, dass ein Accountdatensatz (manuell oder durch Datenimport) mit demselben Accountnamen und derselben Rechnungsadresse ODER mit derselben Accountwebsite und -telefonnummer als derselbe Accountdatensatz wie ein anderer gekennzeichnet wird. 

Deaktivieren dieser Funktion

Dies wird nicht empfohlen, da dies zu doppelten Daten in Ihrem System und in Ihrem Team führt. Wenn dies jedoch unbedingt erforderlich ist, können die folgenden Schritte ausgeführt werden.

Data Loader

1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und auf "Setup".
2. Geben Sie in der Schnellsuche im linken Navigationsbereich den Text "Duplikatsregeln" ein und klicken Sie auf "Duplikatsregeln".
3. Klicken Sie auf eine der drei Duplikatsregeln und dann auf "Deaktivieren".
4. Geben Sie in der Schnellsuche im linken Navigationsbereich den Text "Abgleichsregeln" ein und klicken Sie auf "Abgleichsregeln".
5. Klicken Sie neben den entsprechenden Abgleichsregeln auf "Deaktivieren".

Datenimport-Assistent

1. Wenn die Duplikatsregel auf "Zulassen" gesetzt ist und das Kontrollkästchen "Benachrichtigungen" aktiviert ist, wird der Fehler "ERROR: DUPLICATES_DETECTED: Use one of these records?" (Einen dieser Datensätze verwenden?) ausgelöst. (Fehlermeldung in aktiver Regel definiert)
2. Öffnen Sie die Duplikatsregel, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Benachrichtigungen" und versuchen Sie es erneut.