Salesforce dice che esistono dati duplicati e blocca l'importazione dei dati personali

Salesforce Essentials Edition e versioni successive utilizzano regole di duplicazione e regole di corrispondenza la cui funzionalità di base è mantenere puliti i dati e creare un solo record chiamato "fonte di verità". L'ideale è fare in modo che il team Salesforce utilizzi un solo record e che tutti gli utenti utilizzino lo stesso record. La duplicazione dei dati genera confusione riguardo al record da utilizzare. Sia le regole di corrispondenza che le regole di duplicazione funzionano insieme e a volte bloccano i dati duplicati.

Questa funzionalità si applica ad Account, Referente e Lead.

Alcune regole sono standardizzate e sono pronte all'uso con Salesforce Essentials. Gli account sono disponibili qui, le regole di corrispondenza standard per i referenti e le regole di corrispondenza standard per i lead sono disponibili qui e le regole di corrispondenza standard per i lead negli account sono disponibili qui.

Come leggere queste regole:
Ad esempio, gli account hanno la seguente regola
(Nome account AND Via fatturazione) OR (Sito Web e Telefono)

Ciò significa che se un record account viene creato (manualmente o tramite l'importazione di dati) e ha lo stesso nome account e indirizzo di fatturazione O ha lo stesso sito Web e lo stesso numero di telefono, il record verrà contrassegnato come lo stesso record account di un altro record. 

Come disattivare questa funzionalità

Ciò non è consigliato poiché si verificheranno dati duplicati nel sistema e nel team, ma se è assolutamente necessario, procedere nel modo seguente.

Data Loader

1. Fare clic sull’icona ingranaggio in alto a destra e poi su Imposta
2. Nella casella Ricerca veloce della navigazione a sinistra, digitare Regole di duplicazione e fare clic su Regole di duplicazione
3. Fare clic su una delle tre regole di duplicazione e fare clic su Disattiva
4. Nella casella Ricerca veloce nella navigazione a sinistra, digitare Regole di corrispondenza e fare clic su Regole di corrispondenza
5. Fare clic su Disattiva accanto alle regole di corrispondenza appropriate

Importazione guidata dati

1. Se la regola di duplicazione è impostata su Consenti con la casella Avvisi selezionata, verrà generato il messaggio ERRORE: DUPLICATES_DETECTED:Usare uno di questi record?:-- (messaggio di errore definito nella regola attiva)
2. Aprire la regola di duplicazione, deselezionare la casella Avvisi e riprovare.