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親レコードと子レコードの関係

公開日: Apr 2, 2026
説明

※この記事は英語版を翻訳しており、一部に機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。


Salesforce でレコードの親を設定および再設定する理由について説明します。 

解決策
提携相手のビジネスが、複数の地域にまたがっている場合や、大企業の複数の部門で構成されている場合があります。たとえば、Acme 社はカリフォルニア州、ワシントン D.C.、ニューヨーク、シカゴにオフィスを構えています。現在は、Acme 社のカリフォルニア州の拠点のみがビジネスの提携相手ですが、将来はニューヨークの拠点とも提携する可能性があります。

このような場合、取引先階層と呼ばれる親子関係を取引先レコードに作成することを検討してください。この機能は簡単な手順で利用できます。

新しい親と子のレコード
1.Salesforce Essentials にログインしている状態で、画面の上部にある [取引先] タブをクリックします。
2.新しい取引先レコードの場合、画面の右上にある [新規] ボタンをクリックします。
3.すべての情報を正しく入力して [保存] をクリックします。これが親レコードになります。
4.[取引先] タブをもう一度クリックして [新規] をクリックします。
5.この "ブランチ" の必要な情報をすべて入力します。
6.[親取引先] 項目をクリックし、前の取引先レコードの名前を入力して [保存] をクリックします。これで、親レコードの子レコードが作成されました。
7.すべての子レコードが作成されるまで、手順 5 と 6 を繰り返します。
8.取引先階層にアクセスするには、親レコードまたは子レコードをクリックし、取引先名がある左上近くの階層アイコンをクリックします。クリックすると、階層全体が表示されます。

既存の親レコードと子レコード
1.Salesforce Essentials にログインしている状態で、[取引先] タブをクリックします。
2.リストビューを開いている状態で、子の取引先レコードのいずれかをクリックします。
3.画面上部の編集ボタンをクリックし、[親取引先] という項目を探します。
4.[親取引先] 項目をクリックし、親レコードになる取引先レコードの名前を入力します。[保存] をクリックします。
5.すべての子取引先レコードについて手順 4 を繰り返します。
6.取引先階層にアクセスするには、親レコードまたは子レコードをクリックし、取引先名がある左上近くの階層アイコンをクリックします。クリックすると、階層全体が表示されます。


 
ナレッジ記事番号

000391142

 
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