상위 레코드와 하위 레코드의 관계

여러분의 회사와 협력하는 일부 비즈니스에는 상위 회사의 여러 지점 또는 다른 부분이 포함될 수 있습니다. 예를 들어 Acme 회사는 캘리포니아, 워싱턴 D.C., 뉴욕, 시카고에 지점이 있습니다. 현재 여러분의 회사는 오로지 Acme의 캘리포니아 지점과 협업하고 있을 수 있습니다. 하지만 향후에는 뉴욕 지점과도 협업할 수 있을 것입니다. 

이는 여러분의 회사가 계정 계층이라고 불리는 상위/하위 관계를 계정 레코드에 도입할 수 있는 절호의 기회입니다. 이 기능을 활용하려면 간단한 단계를 수행해야 합니다. 

새로운 상위 및 하위 레코드
1. Salesforce Essentials에 로그인한 다음 화면 상단에서 Accounts(계정) 탭을 클릭합니다.
2. 새로운 계정 레코드를 만들기 위해서 화면 우측 상단에서 new(새로 만들기) 버튼을 클릭합니다.
3. 필요한 정보를 모두 입력하고 Save(저장)을 클릭합니다. 이를 상위 레코드라고 합니다. 
4. Accounts(계정) 탭을 한 번 더 클릭한 다음 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
5. 해당 '지점'에 대한 정보를 모두 입력합니다.
6. 'Parent Account(상위 계정)' 필드를 클릭한 다음 이전 계정 레코드의 이름을 반드시 입력하고 Save(저장)을 클릭합니다. 이는 상위 레코드에 속하는 하위 레코드가 됩니다.
7. 5, 6단계를 반복하면서 모든 하위 레코드를 만듭니다. 
8. 이제 상위 또는 하위 레코드 중 하나를 클릭해서 계정 계층에 액세스할 수 있으며, 계정 이름이 있는 오른쪽 상단에는 계층 아이콘이 나타나게 됩니다. 이 아이콘을 클릭하면 계층 전체가 표시됩니다.

기존의 상위 및 하위 레코드
1. Salesforce Essentials에 로그인한 다음 Accounts(계정) 탭을 클릭합니다. 
2. 목록 보기를 활용할 때는 계정 하위 레코드 중 하나를 찾아서 클릭합니다.
3. 화면 상단 근처에 있는 Edit(편집) 버튼을 클릭하고 'Parent Account(상위 계정)'이라는 필드를 찾습니다. 
4. 'Parent Account(상위 계정)' 필드를 클릭한 다음, 상위 레코드가 될 계정 레코드의 이름의 유형을 입력합니다. 이후 Save(저장)을 클릭합니다.
5. 모든 하위 계정 레코드에 대해 4단계를 반복합니다.
6. 이제 상위 또는 하위 레코드 중 하나를 클릭해서 계정 계층에 액세스할 수 있으며, 계정 이름이 있는 오른쪽 상단에는 계층 아이콘이 나타나게 됩니다. 이 아이콘을 클릭하면 계층 전체가 표시됩니다.