Account Engagement のオプトアウト同期動作の変更に関する通知

背景

2022 年 8 月 26 日以前に作成された Account Engagement ビジネスユニットでは、プロスペクトの [オプトアウト済み] 項目が Salesforce と同期するとき、[最近更新したレコードを使用する] オプションがあります。

お客様からのフィードバックに基づき、プロスペクトのオプトアウトフィールドの新しい同期動作を選択する期限を削除しました。最新の同意データについては、できるだけ早く「最新の更新レコードを使用する」の旧オプションの使用を中止することをお勧めします。

同期動作を変更する方法に関するより一般的な情報については、この記事を参照してください。

推奨されるオプション設定

• Salesforce の値を使用する - Salesforce のリードと取引先責任者の [オプトアウト済み] 項目 (HasOptedOutOfEmail) の値が Account Engagement のプロスペクトの [オプトアウト済み] 項目に同期されます。項目値が異なる場合は、Salesforce の値で Account Engagement の値が上書きされます。このロジックは、同じメールアドレスの同期済みリードレコードと取引先責任者レコードの間で同意を一致させるように更新されます。

• Account Engagement の値を使用する - Account Engagement (旧 Pardot) のプロスペクトの [オプトアウト済み] 項目の値が Salesforce のリードと取引先責任者の [オプトアウト済み] 項目に同期されます。項目値が異なる場合は、Account Engagement の値で Salesforce の値が上書きされます。

• 最近更新した項目値を使用する - Account Engagement のプロスペクトの [オプトアウト済み] 項目と Salesforce のリードと取引先責任者の [オプトアウト済み] 項目のうち、最も新しい項目値 がレコードに同期されます。項目値が異なる場合は、最近更新した項目値で、他方のシステムの項目値が上書きされます。

 注：同期動作[最新に更新されたフィールド値を使用する]を選択できるようにするには、Account Engagement で使用されている Salesforce コネクタユーザーが、Salesforce のリードオブジェクトと取引先責任者オブジェクトの両方で、「オプトアウト済み」にマッピングされたフィールドに対する「参照 (Read)」の項目レベルセキュリティを持っている必要があります。

どのような変更があったのでしょうか？

以前は、新しい同期動作の選択には期限がありました。お客様からのフィードバックに基づき、この期限を削除し、既存の選択には変更を加えません。代わりに、[最近更新したレコードを使用する] オプションがまだあるお客様は、そのまま継続するか、準備が整い次第、同期動作を変更することができます。ただし、最新のデータを保持するために、できるだけ早く別の同期動作オプションのいずれかに切り替えることを引き続きおすすめします。

変更を行った場合、どのような影響がありますか？

「オプトアウト済み」フィールドの同期動作を変更すると、「最新に更新されたレコード値を使用する (Use most recently updated record value)」オプションに戻すことはできません。