Ausführen eines Berichts mit den in diesem Monat gewonnenen Opportunities im prozentualen Vergleich zu den in diesem Monat konvertierten Leads

Schritt 2: Gruppieren Sie ihn nach Opportunity-Namen. Geben Sie dazu auf der linken Seite des Berichtsgenerators in Zeilen gruppieren das Feld "Name" ein. 


Sie können Spalten nach Bedarf hinzufügen/entfernen. 

Schritt 3: Erstellen Sie eine Formel auf Zeilenebene. Klicken Sie dazu auf den Abwärtspfeil in "Spalten" und wählen Sie Formel auf Zeilenebene hinzufügen aus.


Schritt 4: Geben Sie ihr einen Namen und stellen Sie sicher, dass sie eine Zahl ohne Dezimalstellen zurückgibt. 
Schritt 5: Geben Sie die folgende Formel ein (Tipp: Wählen Sie zwecks richtiger Schreibweise das Konvertierungsdatum im linken Seitenbereich aus):

IF(AND(MONTH(CONVERTED_DATE)=MONTH(TODAY()), YEAR(CONVERTED_DATE)=YEAR(TODAY())),1,0)

Schritt 6: Erstellen Sie nun eine Zusammenfassungsformel. Klicken Sie dazu im Abschnitt "Spalten" auf den Abwärtspfeil und wählen Sie Zusammenfassungsformel hinzufügen aus.

Schritt 7: Geben Sie die folgende Formel ein, um einen Prozentsatz zurückzugeben (Tipp: Wählen Sie zwecks richtiger Schreibweise die erforderlichen Felder im linken Seitenbereich und SUM im Dropdown-Menü aus. Die zuvor erstellte Formel auf Zeilenebene wird im Formelfeld als "CDF1:SUM" angezeigt):

IF(CDF1:SUM=0,0,WON:SUM/CDF1:SUM)

Hinweis: Falls Sie den Bericht nach "Gewonnen gleich WAHR" filtern, können Sie auch die folgende Formel verwenden:

IF(CDF1:SUM=0,0,RowCount/CDF1:SUM)

Schritt 8: Klicken Sie auf die Registerkarte Anzeigen und wählen Sie Nur Gesamtsumme aus.



Schritt 9: Speichern Sie den Bericht und führen Sie ihn aus. 


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Verfasst von: Eric Praud | Salesforce MVP
Eric ist Senior Consultant bei Epam PolSource und arbeitet seit 12 Jahren im Salesforce-Ökosystem. Er begann seine Salesforce-Karriere als Salesforce-Supportagent. Wie viele andere ist er zufällig auf die Plattform gestoßen und hat dies keinesfalls bereut. Eric ist sehr aktiv in der Answers-Community und fungiert seit März 2021 als Salesforce MVP.


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