Cómo ejecutar un informe que tome las Oportunidades ganadas este mes y las compare con los candidatos, o referencias, que resultan en contratos este mes como un porcentaje

Paso 2: Agrúpelo por Nombre de oportunidad (Opportunity Name) introduciendo el campo Nombre en "Filas de grupo" (Group Rows) a la izquierda del generador de informes. 


Agregue o elimine columnas según sea necesario. 

Paso 3: Cree una fórmula a nivel de fila haciendo clic en la flecha hacia abajo en las "Columnas" y seleccionando "Agregar fórmula a nivel de fila" (Add Row-Level Formula)


Paso 4: Asígnele un nombre y asegúrese de que devuelva un número sin decimales. 
Paso 5: Introduzca la siguiente fórmula (consejo: seleccione la Fecha de conversión en el panel del lado izquierdo para obtener la ortografía correcta):

IF(AND(MONTH(CONVERTED_DATE)=MONTH(TODAY()), YEAR(CONVERTED_DATE)=YEAR(TODAY())),1,0)

Paso 6: Ahora, cree una fórmula de resumen haciendo clic en la flecha hacia abajo en la sección "Columnas" y seleccionando "Agregar fórmula de resumen" (Add Summary Formula).

Paso 7: Introduzca la siguiente fórmula y obtenga un porcentaje (consejo: seleccione los campos necesarios en el panel del lado izquierdo para obtener la ortografía correcta y SUMA en el menú desplegable. La fórmula de nivel de fila creada anteriormente se mostrará como CDF1:SUM en el cuadro de fórmula):

IF(CDF1:SUM=0,0,WON:SUM/CDF1:SUM)

Nota: Si está filtrando el informe por "Ganadas igual a VERDADERO", también puede utilizar esta fórmula: 

IF(CDF1:SUM=0,0,RowCount/CDF1:SUM)

Paso 8: Asegúrese de hacer clic en la pestaña "Mostrar" (Display) y seleccionar "Sólo el total (Grand Total Only)".



Paso 9: Guarde y ejecute el informe. 


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Escrito por: Eric Praud | MVP de Salesforce
Eric es consultor senior en Epam PolSource y lleva trabajando en el ecosistema de Salesforce durante los últimos 12 años. Empezó su trayectoria en Salesforce como agente de asistencia técnica. Como muchas otras personas, se topó con la plataforma por casualidad y desde entonces no ha mirado atrás. Eric es muy activo en la comunidad para respuestas y es MVP de Salesforce desde marzo de 2021.


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