Exécution d’un rapport qui compare les opportunités gagnées ce mois-ci aux pistes converties ce mois-ci sous forme de pourcentage

Étape 2 : regroupez les éléments par Nom d’opportunité en saisissant le champ Nom dans « Grouper les lignes » à gauche du générateur de rapport. 


Ajoutez/retirez des colonnes si nécessaire. 

Étape 3 : créez une formule au niveau de la ligne en cliquant sur la flèche vers le bas dans la section « Colonnes » et en sélectionnant « Ajouter une formule au niveau de la ligne ».


Étape 4 : nommez la formule et assurez-vous qu’elle renvoie un nombre sans décimale. 
Étape 5 : saisissez la formule ci-dessous. (Conseil : sélectionnez la date de conversion à partir du panneau de gauche pour obtenir son orthographe correcte.)

IF(AND(MONTH(CONVERTED_DATE)=MONTH(TODAY()), YEAR(CONVERTED_DATE)=YEAR(TODAY())),1,0)

Étape 6 : maintenant, créez une formule récapitulative en cliquant sur la flèche vers le bas dans la section « Colonnes » et en sélectionnant « Ajouter une formule récapitulative ».

Étape 7 : saisissez la formule suivante, qui renvoie un pourcentage. (Conseil : sélectionnez les champs nécessaires dans le panneau de gauche pour obtenir l’orthographe correcte et la formule SUM dans le menu déroulant. La formule au niveau de la ligne créée juste avant s’affiche sous la forme CDF1:SUM dans la zone de formule.)

IF(CDF1:SUM=0,0,WON:SUM/CDF1:SUM)

Remarque : si vous filtrez le rapport sur « Gagné égal à TRUE », vous pouvez également utiliser cette formule :

IF(CDF1:SUM=0,0,RowCount/CDF1:SUM)

Étape 8 : assurez-vous que vous cliquez sur l’onglet « Affichage » et sélectionnez « Total général uniquement ».



Étape 9 : enregistrez et exécutez le rapport. 


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Écrit par : Eric Praud | MVP Salesforce
Eric est consultant senior chez Epam PolSource et travaille dans l’écosystème Salesforce depuis 12 ans. Il a commencé sa carrière Salesforce en tant qu’agent de support Salesforce. Comme beaucoup d’autres professionnels, il est tombé par hasard sur la plate-forme et ne l’a pas quittée depuis. Eric est très actif dans la communauté Answers et est un MVP Salesforce depuis mars 2021.


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