Creazione di un rapporto che prende in considerazione le opportunità conseguite durante il mese in corso e le confronta con i lead convertiti nello stesso mese, per ottenere una percentuale

Passaggio 2: raggrupparlo per Nome opportunitàcompilando il campo Nome in "Righe gruppo" a sinistra del generatore di rapporti 


Aggiungere/rimuovere le colonne secondo necessità. 

Passaggio 3: creare una formula a livello di riga facendo clic sulla freccia giù in "Colonne" e selezionando "Aggiungi formula a livello di riga"


Passaggio 4: assegnare un nome alla formula e assicurarsi che restituisca un numero senza decimali. 
Passaggio 5: immettere la seguente formula (suggerimento: selezionare Data di conversione dal riquadro laterale sinistro per ottenere l'ortografia corretta):

IF(AND(MONTH(CONVERTED_DATE)=MONTH(TODAY()), YEAR(CONVERTED_DATE)=YEAR(TODAY())),1,0)

Passaggio 6: ora creare una formula di riepilogo facendo clic sulla freccia giù nella sezione "Colonne" e selezionando "Aggiungi formula di riepilogo"

Passaggio 7: immettere la seguente formula, che deve restituire una percentuale (suggerimento: selezionare i campi necessari dal riquadro laterale a sinistra per ottenere l'ortografia corretta e la SOMMA nel menu a discesa. La formula a livello di riga creata in precedenza verrà visualizzata come CDF1:SUM nella casella della formula):

IF(CDF1:SUM=0,0,WON:SUM/CDF1:SUM)

Nota: se al rapporto si applica il filtro "Conseguito uguale a TRUE", si può utilizzare anche questa formula: 

IF(CDF1:SUM=0,0,RowCount/CDF1:SUM)

Passaggio 8: assicurarsi di fare clic sulla scheda "Visualizzazione" e selezionare "Solo totale complessivo"



Passaggio 9: salvare ed eseguire il rapporto. 


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Scritto da: Eric Praud | MVP Salesforce
Eric è un consulente senior di Epam PolSource e lavora nell'ecosistema Salesforce da 12 anni. Ha iniziato la sua carriera in Salesforce come agente dell'assistenza Salesforce. Come molti altri, si è imbattuto nella piattaforma per caso e da allora non l'ha più abbandonata. Eric è molto attivo nella comunità Risposte ed è MVP Salesforce dal marzo 2021


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