今月成約した商談を今月取引開始したリードと比較してパーセンテージを算出するレポートを実行する方法

ステップ 2: レポートビルダーの左側にある [行をグループ化] の [名前] 項目を入力して、「商談名」でグループ化します。 


必要に応じて、列を追加/削除します。 

ステップ 3: [列] の下矢印をクリックし、[行レベルの数式を追加] を選択して行レベルの数式を作成します。


ステップ 4: 名前を付け、小数のない数値が返されることを確認します。 
ステップ 5: 下の数式を入力します (ヒント: 左側のパネルの [取引開始日] を選択すると、正しいスペルを取得できます)。

IF(AND(MONTH(CONVERTED_DATE)=MONTH(TODAY()), YEAR(CONVERTED_DATE)=YEAR(TODAY())),1,0)

ステップ 6: 次に、[列] セクション内の下矢印をクリックし、[集計項目を追加] を選択して集計項目を作成します。

ステップ 7: パーセンテージを返す、次の数式を入力します (ヒント: 左側のパネルから必要な項目を選択して正しいスペルを取得し、ドロップダウンから [合計] を選択します。作成済みの行レベルの数式が数式ボックスに CDF1:SUM として表示されます)。

IF(CDF1:SUM=0,0,WON:SUM/CDF1:SUM)

注意: 「Won equals TRUE」でレポートを絞り込む場合は、次の式を使用することもできます。

IF(CDF1:SUM=0,0,RowCount/CDF1:SUM)

ステップ 8: [表示] タブをクリックして [総計のみ] を選択します。



ステップ 9: レポートを保存して実行します。 


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作成者:Eric Praud | Salesforce MVP
Eric 氏は Epam PolSource 社のシニアコンサルタントであり、12 年間にわたって Salesforce エコシステムに携わってきました。Eric 氏は Salesforce サポートエージェントとして Salesforce のキャリアをスタートさせました。多くの人がそうであるように、偶然このプラットフォームに巡り合い、それ以来熱心に取り組んでいます。アンサーコミュニティで非常に活発に活動しており、2021 年 3 月より Salesforce MVP を務めています。


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