ステップ 2: レポートビルダーの左側にある [行をグループ化] の [名前] 項目を入力して、「商談名」でグループ化します。
必要に応じて、列を追加/削除します。
ステップ 3: [列] の下矢印をクリックし、[行レベルの数式を追加] を選択して行レベルの数式を作成します。
ステップ 4: 名前を付け、小数のない数値が返されることを確認します。
ステップ 5: 下の数式を入力します (ヒント: 左側のパネルの [取引開始日] を選択すると、正しいスペルを取得できます)。
IF(AND(MONTH(CONVERTED_DATE)=MONTH(TODAY()), YEAR(CONVERTED_DATE)=YEAR(TODAY())),1,0)
ステップ 6: 次に、[列] セクション内の下矢印をクリックし、[集計項目を追加] を選択して集計項目を作成します。
ステップ 7: パーセンテージを返す、次の数式を入力します (ヒント: 左側のパネルから必要な項目を選択して正しいスペルを取得し、ドロップダウンから [合計] を選択します。作成済みの行レベルの数式が数式ボックスに CDF1:SUM として表示されます)。
IF(CDF1:SUM=0,0,WON:SUM/CDF1:SUM)
注意: 「Won equals TRUE」でレポートを絞り込む場合は、次の式を使用することもできます。
IF(CDF1:SUM=0,0,RowCount/CDF1:SUM)
ステップ 8: [表示] タブをクリックして [総計のみ] を選択します。
ステップ 9: レポートを保存して実行します。
___________________________________________
作成者:Eric Praud | Salesforce MVP
Eric 氏は Epam PolSource 社のシニアコンサルタントであり、12 年間にわたって Salesforce エコシステムに携わってきました。Eric 氏は Salesforce サポートエージェントとして Salesforce のキャリアをスタートさせました。多くの人がそうであるように、偶然このプラットフォームに巡り合い、それ以来熱心に取り組んでいます。アンサーコミュニティで非常に活発に活動しており、2021 年 3 月より Salesforce MVP を務めています。
これらの回答は回答を提供したユーザーの意見のみを反映したものであり、ユーザーが Salesforce と提携しているか否かにかかわらず Salesforce の意見ではありません。第三者によって、または第三者に代わって提供された商品、サービス、情報、データ、コンテンツ、その他の資料 (以下「第三者資料」) が含まれる場合があります。 Salesforce は第三者資料の正確性、有効性、適時性、網羅性、信頼性、完全性、品質、適法性、有用性、安全性、該当する知的財産権について、管理も支持もしておらず、それに関する責任を負いません。投稿された質問に対してメッセージボードやフォーラムで提供された回答、Salesforce やプログラムに関する質問などに答えることを意図した回答は、一般的な知識としてのみ利用でき、特定の質問に対する回答として捉えないでください (「最良」な回答または同様の評価がされた回答としてマークされている場合でも同様です)。特定の質問に対する回答は、必ず Salesforce サポートにお問い合わせください。Salesforce は回答を管理しておらず、回答の第三者による使用または誤用 (共有を含む) について一切責任を負いません。
ご質問がある場合は、こちら (https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed) から Trailblazer Community 全体の英知を活用してください。
000391871

We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.