Como executar um relatório que considera as oportunidades conquistadas neste mês e as compara com os leads convertidos neste mês como um valor percentual

Etapa 2: Agrupe por Nome da oportunidade inserindo o campo Nome em "Linhas do grupo" no lado esquerdo do criador de relatórios 


Adicione/remova colunas conforme necessário. 

Etapa 3: Crie uma fórmula no nível da linha clicando na seta para baixo em "Colunas" e selecionando "Adicionar fórmula no nível da linha"


Etapa 4: Dê um nome e certifique-se de que ele retorne um número sem decimais. 
Etapa 5: Insira a fórmula abaixo (dica: selecione a Data de conversão no painel esquerdo para obter a ortografia correta):

IF(AND(MONTH(CONVERTED_DATE)=MONTH(TODAY()), YEAR(CONVERTED_DATE)=YEAR(TODAY())),1,0)

Etapa 6: Agora, crie uma fórmula de resumo clicando na seta para baixo na seção "Colunas" e selecionando "Adicionar fórmula de resumo".

Etapa 7: Insira a fórmula a seguir, retornando um percentual (dica: selecione os campos necessários no painel do lado esquerdo para obter a ortografia correta e SUM no menu suspenso. A fórmula em nível de linha criada antes aparecerá como CDF1:SUM na caixa de fórmula):

IF(CDF1:SUM=0,0,WON:SUM/CDF1:SUM)

Nota: Se você estiver filtrando o relatório em "Ganho igual a VERDADEIRO", também poderá usar esta fórmula: 

IF(CDF1:SUM=0,0,RowCount/CDF1:SUM)

Etapa 8: Clique na guia "Exibição" e selecione "Apenas total geral"



Etapa 9: Salve e execute o relatório. 


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Escrito por: Eric Praud | Salesforce MVP
Eric é consultor sênior na Epam PolSource e trabalha com o ecossistema Salesforce há 12 anos. Ele começou a carreira no Salesforce como agente de suporte do Salesforce. Como outras pessoas, encontrou a plataforma por acaso e, desde então, não olhou para trás. Eric participa bastante na comunidade Answers e é MVP Salesforce desde março de 2021


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