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Salesforce アンケートに関する考慮事項

公開日: Jul 19, 2024
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。
 

各 Salesforce 組織には、最大 300 の自由回答のプラットフォームまたは基本 Salesforce アンケート機能が含まれています。  以下で説明するアンケート機能は、基本 Salesforce アンケート機能に基づいて構築された Salesforce フィードバック管理を使用して拡張できます。  

Salesforce のアンケートの基本機能を拡張するには、アドオンフィードバック管理ライセンスで使用可能な各ライセンスのサポートされている機能を確認して比較します。価格の詳細と使用可能なライセンスオプションについては、Salesforce フィードバック管理のサイトを参照してください。  アドオンフィードバック管理ライセンスの取得によって、組織は、300 の自由初期回答を超えることができます。



アンケートは、基本アンケート機能を使用して、ユーザー、取引先責任者、個人取引先、またはリードレコードに関連してのみ送信できます。


標準 Salesforce アンケート機能を使用して、次のオプションを使用できます。
     
アンケートの招待が送信されると、ユニークなアンケートの招待レコードが作成され、レコードや受信者に関連付けられます。オブジェクトレコードページにアンケートの招待と回答の関連リストを追加して、関連または受信者のレコードにアンケートの招待を表示します。受信者が回答すると、標準アンケート機能によって、回答がアンケート招待レコードに関連付けられます。アンケートの回答はアンケート招待レコードの「アンケートの回答」関連リストに表示されます。

 

アンケートの回答を自動的にユーザー、リード、個人取引先、または取引先責任者に直接関連付けるデフォルトの機能や設定はありません。

   
解決策


アンケートに関する考慮事項と制限:

 
  • サポート設定のカスタマイズで「顧客フィードバックアンケート」が選択されている場合、標準アンケート機能では、アンケートの招待を自動的に、ユーザーの取引先責任者、個人取引先、リードレコードおよびケース以外のレコードに関連付けることができません。
 
  • アンケートビルダーで、[個人に送信] を選択して、関連の一致するレコードを選択しないでメールアドレスを手動で入力すると、エラーメッセージ「We Hit a snag. (問題が発生しました。)」が表示されます。すべての受信者は、リード、取引先連絡先、ユーザーのいずれか 1 つだけのタイプに限られるため、これは想定どおりの動作です。
 
  • アンケート招待メールテンプレートには、ユーザー、取引先責任者、リード、または個人取引先以外のオブジェクトの差し込み項目、またはアンケート質問項目を含めることができません。他のオブジェクトの差し込み項目をアンケート招待メールに含めると、アンケート招待メールが送信されなかったり、メールに期待するデータが含まれなくなったりする可能性があります。
 
  • Salesforce で提供されているデフォルトのアンケートテンプレートを変更しないでください (Embed_a_Survey_Link または Embed_a_Survey_Question)。またはそれらの「関連エンティティ種別」を「アンケートの質問」以外のオブジェクトに変更しないでください。デフォルトのテンプレートを変更すると、アンケートビルダーを介して、個人へのメールでのアンケートへの招待を試みると、エラーが表示される場合があります。
 
  • デフォルトのアンケートテンプレートは、アンケートの招待を送信するユーザーに適切なアクセス権を提供する「公開メールテンプレート」フォルダなどのフォルダに置くことをお勧めします。詳細については、「メールテンプレートフォルダと共有に関する考慮事項」を参照してください。
 
  • オブジェクトマネージャの設定では、アンケートへの招待とアンケート件名オブジェクトのみを使用できます。その他のアンケート関連オブジェクトをカスタマイズすることはできません。詳細については、「Add custom fields to Survey related Objects in Salesforce Lightning (アンケート関連オブジェクトへのカスタム項目の追加) 」を参照してください。
 
  • キューメンバーを所有者として、取引先責任者、個人取引先、またはリードレコードからアンケート招待メールを送信することはできません。
 
  • フローによるアンケートへの招待を送信するコアアクションでは、メールテンプレートの選択が許可されません。Flow Builder インテグレーションでは、アンケートビルダーでデフォルトの設定を定義したときに選択したメールテンプレートが自動的に使われます。Idea「Bring the Send Survey Flow Action inline with Process Builder」を製品チームの考慮事項に昇格させることを考慮してください。
 
  • アンケートを作成したユーザーが無効にされた場合、アンケートは正常に機能しなくなります。Salesforce Classic 内からアンケートオブジェクトとレコードにアクセスして、アンケート所有者を有効なユーザーに変更するか、アンケートを再作成します。
 
  • 「社外の参加者」および「認証を必要としない」オプションを使用してアンケートリンクを作成すると、アンケートの回答が Experience サイトのゲストユーザーのコンテキストで作成され、同じアンケートへの招待レコードに関連付けられます。受信者が Experience サイトユーザーで、認証されているかログインしていない限り、これらの回答は Salesforce 内のどのレコードにも関連付けらず、匿名とみなされます。これは、レビューのために一般的な統計情報を収集して、集計するために適切な方法です。
 
ナレッジ記事番号

000391879

 
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