Salesforce アンケートに関する考慮事項

アンケートに関する考慮事項と制限:

• サポート設定のカスタマイズで「顧客フィードバックアンケート」が選択されている場合、標準アンケート機能では、アンケートの招待を自動的に、ユーザーの取引先責任者、個人取引先、リードレコードおよびケース以外のレコードに関連付けることができません。

• アンケートビルダーで、[個人に送信] を選択して、関連の一致するレコードを選択しないでメールアドレスを手動で入力すると、エラーメッセージ「We Hit a snag. (問題が発生しました。)」が表示されます。すべての受信者は、リード、取引先連絡先、ユーザーのいずれか 1 つだけのタイプに限られるため、これは想定どおりの動作です。

• アンケート招待メールテンプレートには、ユーザー、取引先責任者、リード、または個人取引先以外のオブジェクトの差し込み項目、またはアンケート質問項目を含めることができません。他のオブジェクトの差し込み項目をアンケート招待メールに含めると、アンケート招待メールが送信されなかったり、メールに期待するデータが含まれなくなったりする可能性があります。

• Salesforce で提供されているデフォルトのアンケートテンプレートを変更しないでください (Embed_a_Survey_Link または Embed_a_Survey_Question)。またはそれらの「関連エンティティ種別」を「アンケートの質問」以外のオブジェクトに変更しないでください。デフォルトのテンプレートを変更すると、アンケートビルダーを介して、個人へのメールでのアンケートへの招待を試みると、エラーが表示される場合があります。

• デフォルトのアンケートテンプレートは、アンケートの招待を送信するユーザーに適切なアクセス権を提供する「公開メールテンプレート」フォルダなどのフォルダに置くことをお勧めします。詳細については、「メールテンプレートフォルダと共有に関する考慮事項」を参照してください。

• オブジェクトマネージャの設定では、アンケートへの招待とアンケート件名オブジェクトのみを使用できます。その他のアンケート関連オブジェクトをカスタマイズすることはできません。詳細については、「Add custom fields to Survey related Objects in Salesforce Lightning (アンケート関連オブジェクトへのカスタム項目の追加) 」を参照してください。

• キューメンバーを所有者として、取引先責任者、個人取引先、またはリードレコードからアンケート招待メールを送信することはできません。

• フローによるアンケートへの招待を送信するコアアクションでは、メールテンプレートの選択が許可されません。Flow Builder インテグレーションでは、アンケートビルダーでデフォルトの設定を定義したときに選択したメールテンプレートが自動的に使われます。Idea「Bring the Send Survey Flow Action inline with Process Builder」を製品チームの考慮事項に昇格させることを考慮してください。

• アンケートを作成したユーザーが無効にされた場合、アンケートは正常に機能しなくなります。Salesforce Classic 内からアンケートオブジェクトとレコードにアクセスして、アンケート所有者を有効なユーザーに変更するか、アンケートを再作成します。

• 「社外の参加者」および「認証を必要としない」オプションを使用してアンケートリンクを作成すると、アンケートの回答が Experience サイトのゲストユーザーのコンテキストで作成され、同じアンケートへの招待レコードに関連付けられます。受信者が Experience サイトユーザーで、認証されているかログインしていない限り、これらの回答は Salesforce 内のどのレコードにも関連付けらず、匿名とみなされます。これは、レビューのために一般的な統計情報を収集して、集計するために適切な方法です。