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Nonprofit Success Pack (NPSP) でリードの取引開始後に作成された取引先に [種別] 項目が作成されない

公開日: Oct 31, 2022
説明
Nonprofit Success Pack (NPSP) の世帯取引先モデルで取引先責任者を作成すると、取引先が自動的に作成され、[種別] 項目の値が [世帯] に設定されます。ところが、リードの取引開始時に取引先責任者と世帯取引先が作成された場合には、この項目が作成されません。

リードが変換されると、NPSP コードはまずプレースホルダコンベンショナル取引先として取引先を作成しておき、後でトランザクションの処理中に世帯取引先に変更して取引先の命名規則を適用します。最初はコンベンショナル取引先として作成されるため、取引先種別項目は設定されません。これは設計どおりに機能します。

再現手順:
  1. リードの作成
  2. [取引の開始] をクリックしてから、もう一度 [取引の開始] をクリックして、リードを取引先責任者に変換します。
  3. 変換後に作成される世帯レコードに移動します。
  4. 「種別」という項目を探して、空白であることを確認します。

 
解決策
回避策

リードの取引開始後に作成される世帯取引先に対して [種別] 項目の値を設定する必要がある場合は、カスタムフローの使用をお勧めします。詳細は下記のリンクを参照してください。

フロードキュメント
Nonprofit Success Pack ドキュメント
ナレッジ記事番号

000392055

 
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