Loading

Agregar un botón para clonar sus registros de Salesforce

Fecha de publicación: Apr 3, 2026
Descripción
Cuando cree registros en Salesforce Essentials, puede que se produzca una situación en la que un registro existente contenga la mayoría de la información que se necesita en un registro nuevo. En lugar de crear de forma manual un registro completamente nuevo y volver a introducir los datos, puede clonar un registro existente y modificar solo la información que necesita.
Solución
Los pasos descritos a continuación sirven para agregar un botón Clonar a los registros de oportunidades. Estos mismos pasos se pueden utilizar para otros objetos, solo debe hacer clic en ese objeto específico en el Paso 4.

1. Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha.
2. Haga clic en Configuración.
3. Haga clic en la ficha Gestor de objetos.
4. Haga clic en Oportunidad.
5. Haga clic en Formatos de página en el panel de navegación izquierdo.
6. Haga clic en Formato de oportunidad.
7. En la casilla gris que se encuentra en la parte superior, haga clic en Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience en la columna izquierda.
8. Mantenga el cursor en el botón Clonar en la columna derecha y arrástrelo a la página hasta que lo vea de color verde y pueda soltar el cursor.
9. Haga clic en Guardar en la casilla gris que se encuentra en la esquina superior izquierda.
10. Regrese a Salesforce y actualice el navegador.
11. Haga clic en la ficha Oportunidades.
12. Haga clic en una oportunidad.
13. En la esquina superior, verá el botón Clonar o, bien, puede que deba hacer clic en el menú desplegable a la derecha de los botones que se muestran actualmente para ver esta opción.
Número del artículo de conocimiento

000392237

 
Cargando
Salesforce Help | Article