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Aggiunta di un pulsante Clona ai record di Salesforce

Data pubblicazione: Apr 3, 2026
Descrizione

Quando si creano record in Salesforce, può capitare che un record esistente contenga la maggior parte delle informazioni necessarie per un nuovo record. Invece di creare manualmente un record completamente nuovo e reinserire i dati, è possibile clonare un record esistente e modificare solo le informazioni necessarie.

Risoluzione

Le fasi seguenti spiegano come aggiungere un pulsante Clona ai record Opportunità. Le stesse fasi si possono utilizzare per altri oggetti; è sufficiente fare clic sull'oggetto desiderato alla fase 4.

1. Fare clic sull'icona ingranaggio/rotella in alto a destra.
2. Fare clic su Imposta
3. Fare clic sulla scheda Gestore oggetti
4. Fare clic su Opportunità
5. Fare clic su Layout di pagina nel riquadro di navigazione a sinistra
6. Fare clic su Layout opportunità
7. Nella casella grigia in alto, fare clic su "Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience" nella colonna sinistra
8. Tenere premuto il mouse su Clona nella colonna destra e trascinarlo sulla pagina finché non è visualizzato in verde, quindi rilasciare il mouse
9. Nella casella grigia in alto a sinistra, fare clic su Salva
10. Tornare a Salesforce e aggiornare il browser
11. Fare clic sulla scheda Opportunità
12. Fare clic su un'opportunità
13. In alto a destra sarà disponibile il pulsante Clona oppure sarà necessario fare clic sul menu a discesa a destra dei pulsanti attualmente visualizzati per visualizzare l'opzione Clona

Clone button.jpg

Numero articolo Knowledge

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