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Manuelles Hinzufügen von E-Mails zu Salesforce-Datensätzen mit Salesforce Inbox

Veröffentlichungsdatum: Mar 5, 2026
Beschreibung
Bei Benutzern, die in ihrer Essentials Edition über die Inbox-Erweiterung für Outlook oder Gmail verfügen, werden derzeit alle E-Mails automatisch mit Datensätzen synchronisiert. Sie wäen aber gerne in der Lage, Datensätzen E-Mails manuell hinzuzufügen.
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Inbox-Erweiterung so einzurichten, dass E-Mails manuell protokolliert und nicht automatisch synchronisiert werden:

1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol.
2. Klicken Sie auf "Setup".
3. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" auf der linken Seite den Text "Berechtigungssätze" ein.
4. Klicken Sie auf "Berechtigungssätze".
5. Klicken Sie auf den Berechtigungssatz mit der Bezeichnung "Inbox mit Einstein-Aktivitätserfassung".
6. Klicken Sie auf die Option "Zuweisungen verwalten".
7. Aktiveren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benutzer.
8. Klicken Sie auf "Zuweisungen entfernen".
9. Klicken Sie im linken Navigationsmenü erneut auf "Berechtigungssätze".
10. Klicken Sie auf den Berechtigungssatz mit der Bezeichnung "Inbox ohne Einstein-Aktivitätserfassung".
11. Klicken Sie auf die Option "Zuweisungen verwalten".
12. Klicken Sie auf die Option "Zuweisungen hinzufügen".
13. Aktiveren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benutzer.
14. Klicken Sie auf die Option "Zuweisen".
15. Klicken Sie auf "Fertig".

Es ist wichtig, zu beachten, dass kein Benutzer in beiden oben aufgeführten Berechtigungssätzen enthalten sein sollte, da sonst die Inbox-Erweiterung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Der Benutzer kann diese Änderung durch Aktualisieren seiner Gmail- oder Outlook-Integration testen. Beim Öffnen einer E-Mail sollte ihm in der Inbox-Erweiterung nun die Schaltfläche "E-Mail protokollieren" angezeigt werden und E-Mails werden für ihn nicht mehr automatisch von Inbox mit Salesforce synchronisiert.
Nummer des Knowledge-Artikels

000392239

 
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