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Agregar manualmente correos electrónicos a registros de Salesforce con Salesforce Inbox

Fecha de publicación: Mar 5, 2026
Descripción
Un usuario con la extensión Inbox para Outlook o Gmail en su versión de Essentials actualmente tiene todos los correos electrónicos sincronizándose automáticamente con los registros. En su lugar, les gustaría poder agregar manualmente correos electrónicos a los registros
Solución
Para configurar la extensión de la bandeja de entrada, Inbox, para el registro manual de correos electrónicos en lugar de sincronizarlos automáticamente, siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono de ajustes en la esquina superior derecha
2. Haga clic en Configuración
3. En la búsqueda de Búsqueda rápida de la izquierda, escriba "conjuntos de permisos".
4. Haga clic en Conjuntos de permisos
5. Haga clic en el Conjunto de permisos denominado "Bandeja de entrada con Einstein Activity Capture".
6. Haga clic en Gestionar asignaciones
7. Marque la casilla de verificación junto al usuario
8. Haga clic en Eliminar asignaciones
9. Haga clic en Conjuntos de permisos nuevamente en la navegación izquierda
10. Haga clic en el Conjunto de permisos denominado "Bandeja de entrada sin Einstein Activity Capture".
11. Haga clic en Gestionar asignaciones
12. Haga clic en Agregar asignaciones
13. Marque la casilla de verificación junto al usuario
14. Haga clic en Asignar
15. Haga clic en Listo.

Es importante tener en cuenta que ningún usuario debe formar parte de ambos conjuntos de permisos enumerados anteriormente, ya que esto causará problemas con el funcionamiento correcto de la extensión de la bandeja de entrada.

El usuario puede probar este cambio actualizando su Gmail o Outlook. Al abrir un correo electrónico, ahora debería haber un botón "Registrar correo electrónico" en la extensión de la bandeja de entrada y los correos electrónicos ya no se sincronizarán automáticamente desde su Bandeja de entrada a Salesforce.
Número del artículo de conocimiento

000392239

 
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