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Ajout manuel d’e-mails aux enregistrements Salesforce avec Salesforce Inbox

Date de publication: Mar 5, 2026
Description
Les e-mails d’un utilisateur avec l’extension Inbox pour Outlook ou Gmail dans Essentials Edition se synchronisent actuellement automatiquement avec les enregistrements. Cet utilisateur voudrait plutôt pouvoir ajouter manuellement des e-mails aux enregistrements.
Résolution
Pour configurer l’extension Inbox pour une consignation manuelle des e-mails à la place d’une synchronisation automatique, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite.
2. Cliquez sur Configuration.
3. Dans la recherche rapide à gauche, saisissez « Ensemble d’autorisations ».
4. Cliquez sur Ensembles d’autorisations.
5. Cliquez sur l’ensemble d’autorisations intitulé « Inbox avec Capture d’activité Einstein ».
6. Cliquez sur Gérer les attributions.
7. Cochez la case en regard de l’utilisateur.
8. Cliquez sur Supprimer les attributions.
9. Cliquez une nouvelle fois sur Ensembles d’autorisations dans la barre de navigation de gauche.
10. Cliquez sur l’ensemble d’autorisations intitulé « Inbox sans Capture d’activité Einstein ».
11. Cliquez sur Gérer les attributions.
12. Cliquez sur Ajouter des attributions.
13. Cochez la case en regard de l’utilisateur.
14. Cliquez sur Attribuer.
15. Cliquez sur Terminé

Il est important de noter qu’aucun utilisateur ne doit disposer des deux ensembles d’autorisations indiqués ci-dessus, puisque cette situation causerait des problèmes de fonctionnement de l’extension Inbox.

L’utilisateur peut constater cette modification en actualisant Gmail ou Outlook. Lorsque vous ouvrez un e-mail, il doit désormais y avoir un bouton « Consigner l’e-mail » dans l’extension Inbox, et les e-mails ne se synchroniseront plus automatiquement depuis Inbox vers Salesforce.
Numéro d’article de la base de connaissances

000392239

 
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Salesforce Help | Article