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Salesforce Inbox を使用して Salesforce レコードにメールを手動で追加する

公開日: Mar 5, 2026
説明
Essentials Edition で Outlook または Gmail の Inbox 拡張機能を使用しているユーザーは、現在すべてのメールが自動でレコードと同期されます。自動ではなく、手動でレコードにメールを追加したい場合があります。
解決策
Inbox 拡張機能で、メールを自動で同期するのではなく、手動でメールを記録するようセットアップするには、次のステップに沿って操作します。

1.右上のギアアイコンをクリックします。
2.[設定] をクリックします。
3.左側の [クイック検索] で「権限セット」と入力します。
4.[権限セット] をクリックします。
5.「Inbox (Einstein 活動キャプチャあり)」とラベル付けされた権限セットをクリックします。
6.[割り当ての管理] をクリックします。
7.ユーザーの横にあるチェックボックスにチェックを入れます。
8.[割り当てを削除] をクリックします。
9.左側のナビゲーションの [権限セット] を再度クリックします。
10.「Inbox (Einstein 活動キャプチャなし)」とラベル付けされた権限セットをクリックします。
11.[割り当ての管理] をクリックします。
12.[割り当てを追加] をクリックします。
13.ユーザーの横にあるチェックボックスにチェックを入れます。
14.[割り当て] をクリックします。
15.[完了] をクリックします。

重要な点として、上記に挙げた権限セットの両方にユーザーが含まれていない必要があります。含まれていると、Inbox 拡張機能の正常な動作で問題が発生します。

ユーザーは Gmail または Outlook を更新して、この変更をテストできます。メールを開くと、Inbox 拡張機能の [メールを記録] ボタンが表示されるようになり、メールは Inbox から Salesforce に自動で同期されなくなります。
ナレッジ記事番号

000392239

 
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