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リード業種項目値をカスタマイズして特定のビジネスに合わせる

公開日: Apr 2, 2026
説明

Salesforce Essentials Edition では、リードオブジェクトの業種項目値をカスタマイズし、特定のビジネスに合わせることが可能です。設定画面から業種項目の値を変更、追加、削除する手順を詳しく説明します。これにより、新しいリード作成時に組織に固有の業種値が表示されるようになります。
 

解決策
Salesforce Essentials Edition には、リードレコードの業種項目のデフォルト値が用意されています。このデフォルト値は、ビジネス仕様に合わせてカスタマイズできます。 

業種項目の値を更新するには、次の手順を実行します。
  1. 右上隅のギアアイコンをクリックし、[設定] をクリックしてください。
  2. [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
  3. [リード] をクリックします。
  4. 左側のナビゲーションで [項目とリレーション] をクリックします。
  5. [業種] をクリックします。
  6. 業種選択リスト値セクションで、必要に応じて、リードに表示する値の名前変更、無効化、削除、新規作成を自由に行うことができます。
新しい値の作成と不要な値の削除が完了したら、リードレコードに戻ってブラウザーからページを更新します。新しいリードを作成するときに、自分の組織に固有の新しい業種値が表示されるようになります。
ナレッジ記事番号

000392241

 
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