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Salesforce でリードの変換を元に戻す/取引先責任者をリードに戻す

公開日: Apr 2, 2026
説明

リードが誤って取引先責任者に変換されたため、取引先責任者をリードに戻す必要があります。

解決策

一度リードが取引先責任者/取引先に変換されると、取り消したり、リードに戻したりすることはできません。 このレコードを再びリードにする場合は、取引先責任者/取引先レコードを削除して、変換された取引先責任者が削除された後に、新しいレコードとしてリードを再度入力する必要があります。

 

ただし、[項目とリレーション] ページで追跡機能を有効にすると、リード履歴を追跡できます。 

  1. 右上にある歯車アイコンをクリックします。
  2. [設定] を選択します。
  3. [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
  4. [Lead from list] (リストのリード) を選択します。
  5. [項目とリレーション] をクリックします。
  6. [項目履歴管理の設定] をクリックします。
  7. [リード履歴の有効化] チェックボックスをオンにします。
  8. 追跡する項目を選択して [保存] をクリックします。

これでリードを追跡できるようになるため、今後はリード履歴のレポートを生成し、そのデータを使用して手動でコンバージョンを戻すことができます。 

 

 

ナレッジ記事番号

000392279

 
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