Sådan synkroniseres Salesforce og Pardot Opted-Out (Frameldt) som et tilpasset felt

Scenarier:

1. Synkroniser Pardot-frameldingsstatus til Salesforce
2. Synkroniser Salesforce-frameldingsstatus til Pardot

Synkroniser Pardot-frameldingsstatus til Salesforce

1. Som Salesforce-administrator skal du oprette et nyt tilpasset felt til Emne-/Kontakt-/Personkonti til at indeholde opted out-værdier, der kommer fra Pardot
   1. Naviger til Opsætning → Objektmanager
   2. Vælg Emne, kontakt eller personkonto på listen
   3. Naviger til Felter og relationer
   4. Klik på New (Ny).
   5. For Data Type (Datatype) skal du vælge "Afkrydsningsfelt"
   6. Klik på Næste
   7. For Field Label (Feltbetegnelse) skal du angive noget, der minder om Pardot Email Opted Out
      1. Dette kan navngives til hvad som helst, som brugeren ønsker
      2. For resten af dette eksempel antager vi, at dette er navnet på det tilpassede felt
   8. Field Name (Feltnavn) udfyldes automatisk
   9. Klik på Næste
   10. Sørg for, at feltet er markeret som Visible (Synligt) for B2BMA Integration-brugeren for synkroniseringsformål
   11. Kontroller, at andre brugere, der har brug for at se det, kan se det
   12. Klik på Næste
   13. Bekræft ændringer, og klik på Save (Gem)
2. Som Pardot-administrator skal du tilknytte dette feltet til feltet Opted Out (Frameldt) i Pardot.
   1. Naviger til Pardot-indstillinger → Objekt- og feltkonfiguration → Kundeemnefelter
   2. Klik på standardfeltet Opted Out (Frameldt)
   3. I feltet CRM Field Name (CRM-feltnavn) skal du vælge tilpasset feltopsætning i Salesforce.
   4. For Sync Behavior (Synkroniseringsadfærd) skal du vælge Use Pardot’s Value (Brug Pardots værdi)
   5. Klik på Save Default Field (Gem standardfelt)

Synkroniser Salesforce-frameldingsstatus til Pardot

1. Som Pardot-administrator skal du oprette et nyt tilpasset felt for Salesforce Opted Out (Frameldt).
   1. Naviger til Pardot-indstillinger → Objekt- og feltkonfiguration → Kundeemnefelter
   2. Klik på Add Custom Field (Tilføj tilpasset felt)
   3. For Navn skal du angive noget som Salesforce Email Opted Out
   4. For salesforce.com Field Name (Salesforce.com-feltnavn) skal du finde og markere feltet Salesforce Email Opt Out
   5. For Sync Behavior (Synkroniseringsadfærd) skal du vælge "Use Salesforce's Value" (Brug Salesforces værdi)
   6. For Type skal du vælge "Radio Button" (Alternativknap) og lade afkrydsningsfeltet have "Use pre-defined values" (Brug prædefinerede værdier) markeret
   7. Under Values (Værdier) skal du tilføje to indstillinger for "true" og "false"