Synchronisieren des Salesforce- und Pardot-Status 'Abgemeldet' als benutzerdefiniertes Feld

Szenarien:

1. Synchronisieren des Pardot-Abmeldestatus mit Salesforce
2. Synchronisieren des Salesforce-Abmeldestatus mit Pardot

Synchronisieren des Pardot-Abmeldestatus mit Salesforce

1. Erstellen Sie als Salesforce-Administrator ein neues benutzerdefiniertes Feld für Leads/Kontakte/Personenaccounts, das aus Pardot stammende Werte vom Typ "opted out" enthält.
   1. Navigieren Sie zu Setup → Objekt-Manager.
   2. Wählen Sie Lead, Kontakt oder Personenaccount in der Liste aus.
   3. Navigieren Sie zu Felder & Beziehungen.
   4. Klicken Sie auf Neu.
   5. Wählen Sie bei Datentyp die Option "Kontrollkästchen" aus.
   6. Klicken Sie auf Weiter.
   7. Geben Sie bei Feldbezeichnung etwas wie Pardot Email Opted Out ein.
      1. Beachten Sie, dass der Benutzer dies beliebig benennen kann.
      2. Für den Rest dieses Beispiels wird davon ausgegangen, dass dies der Name des benutzerdefinierten Felds ist.
   8. Feldname sollte automatisch ausgefüllt werden.
   9. Klicken Sie auf Weiter.
   10. Stellen Sie sicher, dass das Feld für den B2BMA-Integrationsbenutzer zu Synchronisierungszwecken mit Sichtbar markiert ist.
   11. Überprüfen Sie, ob andere Benutzer, die das Feld anzeigen können müssen, es auch anzeigen können.
   12. Klicken Sie auf Weiter.
   13. Bestätigen Sie die Änderungen und klicken Sie auf Speichern.
2. Ordnen Sie dieses Feld als Pardot-Administrator dem Pardot-Feld "Abgemeldet" zu.
   1. Navigieren Sie zu Pardot-Einstellungen → Objekt- und Feldkonfiguration → Felder für potenziellen Kunden.
   2. Klicken Sie auf das Standardfeld Abgemeldet.
   3. Wählen Sie im Feld Name des CRM-Felds das Setup des benutzerdefinierten Felds in Salesforce aus.
   4. Wählen Sie bei Verhalten bei der Synchronisierung die Option Pardot-Wert verwenden aus.
   5. Klicken Sie auf Standardfeld speichern.

Synchronisieren des Salesforce-Abmeldestatus mit Partdot

1. Erstellen Sie als Pardot-Administrator ein neues benutzerdefiniertes Feld für den Salesforce-Wert "Abgemeldet".
   1. Navigieren Sie zu Pardot-Einstellungen → Objekt- und Feldkonfiguration → Felder für potenziellen Kunden.
   2. Klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
   3. Geben Sie bei Name etwas wie Salesforce Email Opted Out ein.
   4. Suchen Sie bei salesforce.com-Feldname das Feld Salesforce Email Opt Out und wählen Sie es aus.
   5. Wählen Sie bei Verhalten bei der Synchronisierung die Option "Salesforce-Wert verwenden" aus.
   6. Wählen Sie bei Typ die Option "Optionsfeld" aus und lassen Sie das Kontrollkästchen bei "Vordefinierte Werte verwenden" aktiviert.
   7. Fügen Sie unter Werte zwei Optionen für "wahr" und "falsch" hinzu.