Salesforcen ja Pardotin tilauksen peruutuksen synkronoiminen mukautettuna kenttänä

Skenaariot:

1. Synkronoi Pardotin tilauksen peruutus -tila Salesforceen
2. Synkronoi Salesforcen tilauksen peruutus -tila Pardotiin

Synkronoi Pardotin tilauksen peruutus -tila Salesforceen

1. Koska olet Salesforce-pääkäyttäjä, luo uusi mukautettu kenttä liidi-/yhteyshenkilö-/henkilötileille säilyttämään Pardotista tulevat opted out -arvot
   1. Siirry kohtaan Määritykset → Objektien hallinta.
   2. Valitse luettelosta Liidi, yhteyshenkilö tai henkilötili.
   3. Siirry kohtaan Kentät ja suhteet.
   4. Napsauta Uusi.
   5. Valitse Datatyypille valintaruutu.
   6. Napsauta Seuraava.
   7. Kirjoita kohtaan Kentän otsikko esimerkiksi Pardot Email Opted Out.
      1. Huomaa, että käyttäjä voi antaa sille minkä tahansa nimen.
      2. Tässä esimerkissä oletamme, että tämä on mukautetun kentän nimi.
   8. Kentän nimi pitäisi täyttyä automaattisesti.
   9. Napsauta Seuraava.
   10. Varmista, että kenttä on merkitty Näkyvissä B2BMA-integrointikäyttäjälle synkronointitarkoituksia varten.
   11. Varmista, että muut käyttäjät, joiden tarvitsee nähdä se, näkevät sen.
   12. Napsauta Seuraava.
   13. Vahvista muutokset ja napsauta Tallenna.
2. Koska olet Pardot-pääkäyttäjä, kartoita tämä kenttä Pardotin tilauksen peruutus -kenttään.
   1. Siirry kohtaan Pardot-asetukset → Objektien ja kenttien kokoonpano → Prospektikentät.
   2. Napsauta oletuskentän kohtaa Tilauksen peruutus.
   3. Valitse kohdassa CRM-kentän nimi Salesforcen mukautetun kentän määritys.
   4. Valitse kohtaan Synkronointitoiminta Käytä Pardotin arvoja.
   5. Napsauta Tallenna oletuskenttä.

Synkronoi Salesforcen tilauksen peruutus -tila Pardotiin

1. Koska olet Pardot-pääkäyttäjä, luo uusi mukautettu kenttä Salesforcen tilauksen peruutukselle.
   1. Siirry kohtaan Pardot-asetukset → Objektien ja kenttien kokoonpano → Prospektikentät.
   2. Napsauta Lisää mukautettu kenttä.
   3. Kirjoita kohtaan Nimi esimerkiksi Salesforce Email Opted Out.
   4. Kohtaan salesforce.comin Kentän nimi etsi ja valitse kenttä Salesforce Email Opt Out.
   5. Valitse kohtaan Synkronointitoiminta Käytä Salesforcen arvoa.
   6. Valitse kohtaan Tyyppi Valintapainike ja valitse Käytä ennalta määritettyjä arvoja -valintaruutu.
   7. Lisää kohtaan Arvot kaksi vaihtoehtoa truelle ja falselle.