Comment synchroniser le désabonnement Salesforce et Pardot avec un champ personnalisé

Scénarios :

1. Synchroniser le statut Désabonné de Pardot vers Salesforce
2. Synchroniser le statut Désabonné de Salesforce vers Pardot

Synchroniser le statut Désabonné de Pardot vers Salesforce

1. En tant qu'administrateur Salesforce, créez un champ personnalisé pour inclure dans Piste, Contact, Compte personnel les valeurs opted out de Pardot.
   1. Accédez à Configuration → Gestionnaire d'objet
   2. Sélectionnez Piste, Contact ou Compte personnel dans la liste
   3. Accédez à Champ et relations
   4. Cliquez sur Nouveau
   5. Pour Type de données, sélectionnez « Case à cocher ».
   6. Cliquez sur Suivant
   7. Pour Étiquette de champ, saisissez Pardot Email Opted Out ou similaire
      1. Notez que l'utilisateur peut saisir l'étiquette de son choix
      2. Nous utilisons ce nom pour la suite de cet exemple
   8. Nom du champ doit être automatiquement rempli
   9. Cliquez sur Suivant
   10. Vérifiez que le champ est marqué Visible pour l'utilisateur de l'intégration B2BMA, nécessaire pour la synchronisation
   11. Assurez-vous que les autres utilisateurs peuvent l'afficher
   12. Cliquez sur Suivant
   13. Confirmez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer
2. En tant qu'administrateur Pardot, mappez ce champ avec le champ Désabonné de Pardot.
   1. Accédez à Paramètres Pardot → Configuration d'objet et de champ → Champs de prospect
   2. Cliquez sur le champ par défaut Désabonné
   3. Dans le champ Nom du champ CRM, sélectionnez la configuration du champ personnalisé dans Salesforce
   4. Pour Comportement de synchronisation, sélectionnez Utiliser la valeur de Pardot
   5. Cliquez sur Enregistrer le champ par défaut

Synchroniser le statut Désabonné de Salesforce vers Pardot

1. En tant qu'administrateur Pardot, créez un champ personnalisé pour le statut Désabonné de Salesforce.
   1. Accédez à Paramètres Pardot → Configuration d'objet et de champ → Champs de prospect
   2. Cliquez sur Ajouter un champ personnalisé
   3. Pour Nom, saisissez Salesforce Email Opted Out ou similaire
   4. Pour salesforce.com Nom du champ, localisez et sélectionnez le champ Salesforce Email Opt Out
   5. Pour Comportement de synchronisation, sélectionnez « Utiliser la valeur de Salesforce »
   6. Pour Type, sélectionnez « Case d'option » et laissez la case « Utiliser des valeurs prédéfinies » cochée
   7. Sous Valeurs, ajoutez deux options, « true » et « false »