Come sincronizzare rifiuto esplicito/disiscrizione di Salesforce e Pardot come campo personalizzato

Scenari:

1. Sincronizzazione dello stato di rifiuto esplicito di Pardot in Salesforce
2. Sincronizzazione dello stato di rifiuto esplicito di Salesforce in Pardot

Sincronizzazione dello stato di rifiuto esplicito di Pardot in Salesforce

1. Come amministratore di Salesforce, creare un nuovo campo personalizzato per Lead/Referente/Account personale in cui contenere i valori opted out che provengono da Pardot
   1. Accedere a Imposta → Gestore oggetti
   2. Selezionare Lead, Referente o Account personale dall'elenco
   3. Andare a Campi e relazioni
   4. Fare clic su Nuovo
   5. Per Tipo di dati, selezionare "Casella di controllo"
   6. Fare clic su Avanti
   7. Per Etichetta campo, digitare un testo simile a Pardot Email Opted Out
      1. Tenere presente che l'utente può modificare questo testo come desidera
      2. Per il resto dell'esempio, supporremo che questo sia il nome del campo personalizzato
   8. Nome campo dovrebbe compilarsi automaticamente
   9. Fare clic su Avanti
   10. Assicurarsi che, per gli scopi di sincronizzazione, il campo sia contrassegnato come Visibile per l'Utente integrazione B2BMA
   11. Verificare che il campo sia visibile agli altri utenti che necessitano di vederlo
   12. Fare clic su Avanti
   13. Confermare le modifiche e fare clic su Salva
2. Come amministratore di Pardot, mappare questo campo al campo Opted Out (Disiscritto) di Pardot.
   1. Andare a  Impostazioni Pardot → Configurazione oggetto e campo → Campi clienti potenziali
   2. Fare clic sul campo predefinito Disiscritto
   3. Nel campo CRM Field Name (Nome campo CRM), selezionare l'impostazione del campo personalizzato in Salesforce.
   4. Per Sync Behavior (Comportamento di sincronizzazione), selezionare Use Pardot’s Value (Usa il valore di Pardot)
   5. Fare clic su Save Default Field (Salva campo predefinito)

Sincronizzazione dello stato di rifiuto esplicito di Salesforce in Pardot

1. Come amministratore di Pardot, creare un nuovo campo personalizzato per il rifiuto esplicito/disiscrizione di Salesforce.
   1. Andare a Impostazioni Pardot → Configurazione oggetto e campo → Campi clienti potenziali
   2. Fare clic su Aggiungi campo personalizzato
   3. Nel campo Nome, digitare un testo simile a Salesforce Email Opted Out
   4. Per il Nome campo salesforce.com, individuare e selezionare il campo Salesforce Email Opt Out
   5. Per Sync Behavior (Comportamento di sincronizzazione), selezionare "Use Salesforce’s Value" (Usa il valore di Salesforce)
   6. Per il tipo, selezionare "Radio Button" (Pulsante di opzione) e lasciare selezionata la casella di controllo per "Use pre-defined values" (Usa valori predefiniti)
   7. Sotto Values (Valori), aggiungere due opzioni per "true" (vero) e "false" (falso)