Account Engagement の [オプトアウト済み] をカスタム項目として Salesforce と同期する方法

シナリオ:

1. Account Engagement のオプトアウト状況を Salesforce に同期する
2. Salesforce のオプトアウト状況を Account Engagement に同期する

Account Engagement のオプトアウト状況を Salesforce に同期する

1. Salesforce システム管理者として、Account Engagement から取得される opted out 値を保持するための新規カスタム項目をリード/取引先責任者/個人取引先に作成します。
   1. [設定] → [オブジェクトマネージャ] に移動します
   2. リストから [リード]、[取引先責任者]、[個人取引先] のいずれかを選択します。
   3. [項目とリレーション] に移動します。
   4. [新規] をクリックします。
   5. [データ型] で [チェックボックス] を選択します。
   6. [次へ] をクリックします。
   7. [項目の表示ラベル] に Account Engagement Email Opted Out のような値を入力します。
      1. これはユーザの希望する任意の名前にすることができます。
      2. この例の残りでは、これをカスタム項目の名前と想定します。
   8. [項目名] は自動入力されます。
   9. [次へ] をクリックします。
   10. 同期目的のために、項目が B2BMA インテグレーションユーザに対して [参照可能] とマークされていることを確認します。
   11. この項目を表示する必要がある他のユーザが表示できることを確認します。
   12. [次へ] をクリックします。
   13. 変更を確認し、[保存] をクリックします。
2. Account Engagement 管理者として、この項目を Account Engagement の [オプトアウト済み] 項目に対応付けます。
   1. [Account Engagement 設定] → [オブジェクトと項目の設定] → [プロスペクト項目] に移動します。
   2. デフォルト項目の [オプトアウト済み] をクリックします。
   3. [CRM 項目名] 項目で、Salesforce で設定したカスタム項目を選択します。
   4. [同期動作] で [Pardot の値を使用する] を選択します。
   5. [デフォルト項目を保存] をクリックします。

Salesforce のオプトアウト状況を Account Engagement に同期する

1. Account Engagement 管理者として、Salesforce の [送信除外] に対する新規カスタム項目を作成します。
   1. [Account Engagement 設定] → [オブジェクトと項目の設定] → [プロスペクト項目] に移動します。
   2. [カスタム項目を追加] をクリックします
   3. [名前] に Salesforce Email Opted Out のような値を入力します。
   4. [Salesforce.com 項目名] で Salesforce Email Opt Out 項目を見つけて選択します。
   5. [同期動作] で [Salesforce の値を使用する] を選択します。
   6. [種別] で [ラジオボタン] を選択し、[定義済みの値を使用する] チェックボックスはオンのままにします。
   7. [値] の下で [true] と [false] の 2 つのオプションを追加します。