Salesforce 및 Pardot 수신 거부를 사용자 정의 필드로 동기화하는 방법

시나리오:

1. Salesforce에 Pardot 수신 거부 상태 동기화
2. Pardot에 Salesforce 수신 거부 상태 동기화

Salesforce에 Pardot 수신 거부 상태 동기화

1. Salesforce 관리자는 리드/연락처/개인 계정에 대한 새 사용자 정의 필드를 만들어 Pardot에서 들어오는 opted out 값을 유지합니다.
   1. 설정 → 개체 관리자로 이동합니다.
   2. 목록에서 리드, 연락처 또는 개인 계정을 선택합니다.
   3. 필드 및 관계로 이동합니다.
   4. 새로 만들기를 클릭합니다.
   5. 데이터 유형으로 "확인란"을 선택합니다.
   6. 다음을 클릭합니다.
   7. 필드 레이블에 Pardot Email Opted Out 등을 입력합니다.
      1. 사용자가 원하는 이름을 지정할 수 있습니다.
      2. 나머지 예에서는 위에 적힌 명칭을 사용자 정의 필드의 이름으로 사용합니다.
   8. 필드 이름은 자동으로 채워져야 합니다.
   9. 다음을 클릭합니다.
   10. 동기화를 위해 B2BMA 통합 사용자에 대해 필드가 표시로 되어있는지 확인하십시오.
   11. 필드를 확인해야 하는 다른 사용자가 필드를 볼 수 있는지 확인하십시오.
   12. 다음을 클릭합니다.
   13. 변경 사항을 확인하고 저장을 클릭합니다.
2. Pardot 관리자는 이 필드를 Pardot 수신 거부 필드로 매핑합니다.
   1. Pardot 설정 → 개체 및 필드 구성 → 잠재 고객 필드로 이동합니다.
   2. 기본 필드 수신 거부를 클릭합니다.
   3. CRM 필드 이름 필드에서 Salesforce의 사용자 정의 필드 설정을 선택합니다.
   4. 동기화 동작에서 Pardot 값 사용을 선택합니다.
   5. 기본 필드 저장을 클릭합니다.

Pardot에 Salesforce 수신 거부 상태 동기화

1. Pardot 관리자는 Salesforce 수신 거부용 새 사용자 정의 필드를 만듭니다.
   1. Pardot 설정 → 개체 및 필드 구성 → 잠재 고객 필드로 이동합니다.
   2. 사용자 정의 필드 추가를 클릭합니다.
   3. 이름에 Salesforce Email Opted Out 등을 입력합니다.
   4. salesforce.com 필드 이름의 경우 Salesforce Email Opt Out 필드를 찾고 선택합니다.
   5. 동기화 동작에서 "Salesforce 값 사용"을 선택합니다.
   6. 유형으로 "라디오 버튼"을 선택하고 "사전 정의된 값 사용" 확인란을 선택된 상태로 유지합니다.
   7. 값 아래에 "true" 및 "false"의 두 가지 옵션을 추가합니다.