Hvordan synkronisere Ikke valgt-feltet i Salesforce og Pardot som et tilpasset felt

Scenarier:

1. Synkronisere Pardot Ikke valgt-status til Salesforce
2. Synkronisere Salesforce Ikke valgt-status til Pardot

Synkronisere Pardot Ikke valgt-status til Salesforce

1. Som Salesforce-administrator oppretter du et nytt tilpasset felt for salgsemne/kontakt/personkontoer som skal lagre opted out-verdier som kommer fra Pardot
   1. Gå til Oppsett → Objektbehandling
   2. Velg Salgsemne, kontakt eller personkonto fra listen
   3. Gå til Felt og relasjoner
   4. Klikk på Ny
   5. Velg Avmerkingsboks for Datatype
   6. Klikk på Neste
   7. For Feltetikett kan du skrive noe som Pardot Email Opted Out
      1. Merk at dette kan navngis til hva som helst brukeren ønsker
      2. I resten av dette eksempelet antar vi at dette er navnet på det tilpassede feltet.
   8. Feltnavn skulle bli fylt ut automatisk
   9. Klikk på Neste
   10. Pass på at feltet er merket Synlig for B2BMA-integrasjonsbruker for synkroniseringsformål
   11. Kontroller at andre brukere som trenger å se det, kan se det
   12. Klikk på Neste
   13. Bekreft endringer og klikk på Lagre
2. Som en Pardot-administrator tilordner du dette feltet til Ikke valgt-feltet.
   1. Gå til Pardot-innstillinger → Objekt- og feltkonfigurasjon → Prospektfelt
   2. Klikk på standardfeltet Ikke valgt
   3. I feltet CRM-feltnavn velger du det tilpassede feltoppsettet i Salesforce.
   4. Velg Bruk Pardots verdi for Synkroniseringsalternativ
   5. Klikk på Lagre standardfelt

Synkronisere Salesforce Ikke valgt-status til Pardot

1. Som en Pardot-administrator oppretter du et nytt tilpasset felt for Salesforce Ikke valgt.
   1. Gå til Pardot-innstillinger → Objekt- og feltkonfigurasjon → Prospektfelt
   2. Klikk på Legg til tilpasset felt
   3. For Navn kan du skrive noe som Salesforce Email Opted Out
   4. For salesforce.com-feltnavn finner og velger du feltet Salesforce Email Opt Out
   5. Velg Bruk Salesforces verdi for Synkroniseringsalternativ
   6. Velg Valgknapp for Type, og la avmerkingsboksen for Bruk forhåndsdefinerte verdier være merket
   7. Under Verdier legger du til to alternativer for “sann” og “usann”