Процесс синхронизации отказа Salesforce и Pardot в качестве настраиваемого поля

Сценарии:

1. Синхронизация статуса отказа Pardot с Salesforce
2. Синхронизация статуса отказа Salesforce с Pardot

Синхронизация статуса отказа Pardot с Salesforce

1. В качестве администратора Salesforce создайте новое настраиваемое поле для интереса/контакта/организации-лица, чтобы удержать значения opted out, поступающие от Pardot.
   1. Перейдите в параметр "Настройка" → "Менеджер объекта".
   2. Выберите из списка "Интерес", "Контакт" или "Организация-лицо".
   3. Перейдите в параметр "Поля и взаимосвязи".
   4. Щелкните "Создать".
   5. Установите флажок напротив параметра "Тип данных".
   6. Нажмите "Далее".
   7. В параметре "Метка поля" введите что-то вроде "Pardot Email Opted Out".
      1. Обратите внимание, что пользователь может сам выбрать название.
      2. В остальных примерах будет предполагаться, что это название настраиваемого поля.
   8. "Имя поля" должно быть заполнено автоматически.
   9. Нажмите "Далее".
   10. Убедитесь, что поле отмечено как "Доступно" для пользователя интеграции B2BMA для целей синхронизации.
   11. Проверьте доступность для других пользователей.
   12. Нажмите "Далее".
   13. Подтвердите изменения и нажмите "Сохранить".
2. В качестве администратора Pardot соотнесите это поле с полем отказа Pardot.
   1. Перейдите в "Параметры Pardot" → "Конфигурация объектов и полей" →"Поля потенциальных клиентов"
   2. Нажмите на стандартное поле "Отказ".
   3. В поле "Имя поля CRM" выберите настройку настраиваемого поля в Salesforce.
   4. Выберите "Использование значения Pardot" для параметра "Поведение синхронизации".
   5. Нажмите на "Сохранить стандартное поле".

Синхронизация статуса отказа Salesforce с Pardot

1. В качестве администратора Pardot создайте новое настраиваемое поле для отказа Salesforce.
   1. Перейдите в "Параметры Pardot" → "Конфигурация объектов и полей" →"Поля потенциальных клиентов".
   2. Нажмите на "Добавить настраиваемое поле".
   3. В поле "Имя" введите что-то вроде Salesforce Email Opted Out.
   4. Найдите и выберите "Salesforce Email Opt Out" для параметра "Имя поляsalesforce.com".
   5. Выберите параметр "Использование значения Salesforce" для раздела "Поведение синхронизации".
   6. Выберите параметр "Переключатель" для раздела "Тип" и оставьте флажок для параметра "Использовать предварительно определенные значения".
   7. В разделе "Значения" добавьте два параметра "true" и "false".