Hur man synkroniserar Salesforce och Pardot avböjde som ett anpassat fält

Scenarion:

1. Synkronisera statusen Pardot avböjde till Salesforce
2. Synkronisera statusen Salesforce avböjde till Pardot

Synkronisera statusen Pardot avböjde till Salesforce

1. Som Salesforce-administratör kan du skapa ett nytt kundfält för Lead-/Kontakt-/Personkonto för att hålla värden för opted out som kommer från Pardot
   1. Gå till Inställningar → Objekthanterare
   2. Välj Lead-, Kontakt- eller Personkonto från listan
   3. Gå till Fält och relationer
   4. Klicka på Ny
   5. För Datatyp markerar du “Kryssruta”
   6. Klicka på Nästa
   7. För Fältetikett anger du t.ex. Pardot Email Opted Out
      1. Observera att detta kan namnges till vad användaren vill
      2. I resten av exemplet antar vi att detta är namnet på det anpassade fältet
   8. Fältnamn ska fyllas i automatiskt
   9. Klicka på Nästa
   10. Se till att fältet är markerat Synligt för B2BMA-integreringsanvändare för synkroniseringsändamål
   11. Verifiera att användare som behöver se det faktiskt kan se det
   12. Klicka på Nästa
   13. Bekräfta ändringar och klicka på Spara
2. Som en Pardot-administratör kan du mappa detta fält till fältet Pardot avböjde.
   1. Gå till Pardot-inställningar → Konfigurering av objekt och fält → Prospektfält
   2. Klicka på standardfältet Avböjde
   3. I fältet CRM-fältnamn väljer du egen fältinställning i Salesforce.
   4. För Synkroniseringsbeteende väljer du Använd Pardots värde
   5. Klicka på Spara standardfält

Synkronisera statusen Salesforce avböjde till Pardot

1. Som Pardot-administratör skapar du ett nytt eget fält för Salesforce avböjde.
   1. Gå till Pardot-inställningar → Konfigurering av objekt och fält → Prospektfält
   2. Klicka på Lägg till eget fält
   3. För Namn ska du t.ex. ange Salesforce Email Opted Out
   4. För salesforce.com Fältnamn ska du hitta och välja fältet Salesforce Email Opt Out
   5. För Synkroniseringsbeteende väljer du ”Använd Salesforces värde”
   6. För Typ väljer du ”Alternativknappen” och lämnar kryssrutan för ”Använd fördefinierade värden” markerade
   7. Under Värden lägger du till två alternativ för ”sant” och ”falskt”